21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 潘溈；趙曉悅 上海、北京報(bào)道
核心提示：菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)名字雖謙虛，它卻是不折不扣的“富二代”，里面承載著馬云比淘寶網(wǎng)更大的夢(mèng)想和事業(yè)，又有幾大相關(guān)行業(yè)大佬出錢(qián)出力相助。
“馬云要打造的千億物流骨干網(wǎng)，不是制造一個(gè)東西，而是將一些東西拼接起來(lái)。拼接比制造難；更難之處在于，他要拼接的不是齒輪、軸承和鋼管——這是焊接工藝可以解決的，而是這些東西的材質(zhì)分別是陶瓷、鋼鐵、木頭、塑料，他用什么、如何把這些不同材質(zhì)的東西拼接到一起？”
一位接近馬云的人士羅新(化名)如此解讀中國(guó)智能骨干網(wǎng)(以下簡(jiǎn)稱CSN)。
CSN是馬云“退休”后為自己找的新事業(yè)，第一期投資1000億，他聯(lián)合銀泰集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、富春物流、順豐速運(yùn)、三通一達(dá)，一起成立了菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)”)，在全國(guó)打造一個(gè)物理的智能骨干網(wǎng)，未來(lái)可以做到：“全中國(guó)2000個(gè)城市在任何一個(gè)地方能夠24小時(shí)只要你上網(wǎng)購(gòu)物，24小時(shí)貨一定送到你們家。”
所以，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)名字雖謙虛，它卻是不折不扣的“富二代”，里面承載著馬云比淘寶網(wǎng)更大的夢(mèng)想和事業(yè)，又有幾大相關(guān)行業(yè)大佬出錢(qián)出力相助。
但是，這幾位大佬，出身不同，行業(yè)基因迥異，在CSN這盤(pán)大棋中，他們又各懷心事。馬云將如何將他們背后的資源整合在一起，并向物流行業(yè)鏈條的其他相關(guān)方開(kāi)放，做到無(wú)縫對(duì)接？
菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)：線上線下各司其職
工商資料顯示，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)成立于今年5月16日，注冊(cè)資本50億，實(shí)收資本15億，其中，大股東浙江天貓技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江天貓”)出資43%，作為銀泰系的北京國(guó)俊投資有限公司出資32%，復(fù)星集團(tuán)和富春物流各自出資10%，順豐速運(yùn)、申通快遞、圓通、韻達(dá)貨運(yùn)各自“意思性”出資1%。
馬云出任董事長(zhǎng)，銀泰董事長(zhǎng)沈國(guó)軍出任總經(jīng)理。董事席位中，阿里系占據(jù)三席，分別為馬云、天貓負(fù)責(zé)人張勇和阿里巴巴資深副總裁童文紅；銀泰占據(jù)2席，分別是沈國(guó)軍和銀泰投資有限公司副總裁韓學(xué)高；復(fù)星集團(tuán)總裁汪群斌占據(jù)一席；此外，富春集團(tuán)董事長(zhǎng)張國(guó)標(biāo)為監(jiān)事。五家快遞公司則無(wú)董事和監(jiān)事席位。
5月28日，沈國(guó)軍在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)布會(huì)上聲稱：“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的愿景是：在近期，我們會(huì)在三五年時(shí)間內(nèi)，在全國(guó)打造搭建形成一個(gè)網(wǎng)狀的物理的智能骨干體系，把它做成一個(gè)平臺(tái)；在遠(yuǎn)期，我們寄予這個(gè)物理網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)完善物流信息系統(tǒng)，并向所有的制造商、網(wǎng)商、快遞公司、第三方物流公司完全開(kāi)放”。
因此，CSN雖發(fā)軔于阿里集團(tuán)，但其本質(zhì)上是線下的網(wǎng)絡(luò)，這也是除阿里系之外的其他股東，都是傳統(tǒng)企業(yè)的原因所在。
羅新認(rèn)為，CSN會(huì)是什么，要從股東結(jié)構(gòu)來(lái)看：“如果單是找錢(qián)的考慮，馬云能找到更大更多的錢(qián)，而且這些錢(qián)是排著隊(duì)要投馬云。他們的分工應(yīng)該是銀泰的人管倉(cāng)儲(chǔ)，富春的人負(fù)責(zé)物流?！?/p>
廣義的物流行業(yè)，大致可以分為三個(gè)環(huán)節(jié)：倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和配送。倉(cāng)儲(chǔ)不僅僅是將貨物存在倉(cāng)庫(kù)，更有對(duì)其進(jìn)行管理。不同的行業(yè)，在這一鏈條上擔(dān)任的角色也不同。
傳統(tǒng)物流企業(yè)的重心在運(yùn)輸，快遞企業(yè)的重中之重是配送，倉(cāng)儲(chǔ)這一塊的任務(wù)比較特殊(如圖)：包裹在倉(cāng)庫(kù)大多不過(guò)夜，重頭是分揀和分類；對(duì)于零售連鎖和電商企業(yè)來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈和物流也是其核心競(jìng)爭(zhēng)能力之一，像蘇寧、國(guó)美是倉(cāng)儲(chǔ)+物流+銷售，京東商城是倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送再加上貿(mào)易。
以此而論，淘寶網(wǎng)是比京東商城輕得多的商業(yè)模式：它是貿(mào)易平臺(tái)，替淘寶網(wǎng)商家解決了場(chǎng)地和支付問(wèn)題，并為此收費(fèi)和得到巨額的資金沉淀。商品的配送，則主要外包給通達(dá)系，故有淘寶和四通一達(dá)共同做大的結(jié)果。
銀泰系的商業(yè)模式接近國(guó)美、蘇寧，但與這兩家不同的是，銀泰系賣的是百貨，其品類和淘寶網(wǎng)、尤其是與天貓的品類比較接近。
羅新認(rèn)為：“倉(cāng)儲(chǔ)的布局，倉(cāng)儲(chǔ)的管理上，由銀泰的人先托起來(lái)。如果馬云學(xué)京東，投100億，北上廣、成都、武漢，設(shè)7個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)，每個(gè)10萬(wàn)平米，完全做得到。但投完完后誰(shuí)(商家)進(jìn)去？進(jìn)去后誰(shuí)來(lái)管？把銀泰拉進(jìn)來(lái)，它在全國(guó)有倉(cāng)儲(chǔ)布局，在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)自己的倉(cāng)沒(méi)都建立起來(lái)，可以先借銀泰的倉(cāng)庫(kù)?！?/p>
物流公司看起來(lái)是CSN作為一個(gè)物流網(wǎng)最重要的環(huán)節(jié)，但考慮到這一平臺(tái)未來(lái)將對(duì)社會(huì)開(kāi)放，并不需要現(xiàn)在就拉起幾支能物流的公司，所以富春物流的角色，更多是以物流公司來(lái)參與基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。故其角色次于銀泰的倉(cāng)儲(chǔ)。
土地增值：“保底”的商業(yè)模式？
那么，復(fù)星集團(tuán)擔(dān)任的角色是什么？
據(jù)復(fù)星集團(tuán)人士介紹，復(fù)星主要是地產(chǎn)部人士參與菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)。復(fù)星原本是很積極的，但是后來(lái)因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目主導(dǎo)主要是馬云和沈國(guó)軍，所以復(fù)星的參與程度就降低了。
先行的“中國(guó)·金義電子商務(wù)新城”，能與上述說(shuō)法互相印證。
去年12月，《金華日?qǐng)?bào)》報(bào)道，“阿里巴巴”與金華市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。隨后，童文紅、張國(guó)標(biāo)、中國(guó)銀泰投資有限公司董事長(zhǎng)助理朱震、復(fù)星集團(tuán)地產(chǎn)控股副總裁劉斌赴金華與當(dāng)?shù)卣賳T洽商。據(jù)悉，他們將共同投資在金義都市新區(qū)打造“中國(guó)·金義電子商務(wù)新城”項(xiàng)目。
擬建的“中國(guó)·金義電子商務(wù)新城”項(xiàng)目預(yù)計(jì)用地將包括產(chǎn)業(yè)用地、配套用地。由于看好新區(qū)未來(lái)的發(fā)展前景，阿里集團(tuán)希望金義都市新區(qū)能在首期開(kāi)發(fā)用地基礎(chǔ)上增加預(yù)留開(kāi)發(fā)用地。
據(jù)阿里集團(tuán)高管介紹，“中國(guó)·金義電子商務(wù)新城”將在未來(lái)的3到5年間，在金義都市新區(qū)建立第三方物流分撥倉(cāng)、倉(cāng)配服務(wù)平臺(tái)及庫(kù)存共享平臺(tái)，帶動(dòng)周邊的企業(yè)、倉(cāng)配服務(wù)、物流、營(yíng)銷、數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)，形成電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈。
目前，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)已經(jīng)推進(jìn)入北京、天津、武漢、廣州、杭州、金華等城市——這些既是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，也基本是地價(jià)房?jī)r(jià)高企的城市。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)同時(shí)布局北京、天津、廣州、深圳的做法，頗值得玩味。
上述信息，幾乎印證了從金融業(yè)到實(shí)業(yè)界對(duì)CSN的一致猜測(cè)：“打著馬云的大旗，至少可以拿到便宜的地。就算什么都做不成，土地增值是很大的收益，這是最簡(jiǎn)單的商業(yè)模式?！?/p>
多位業(yè)內(nèi)人士判定，CSN網(wǎng)絡(luò)即使是馬云出馬，也極難完成，而且可能要花費(fèi)七八年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，還不知道結(jié)果。因此，先拿下比較便宜的地，可以作為保底。
如此，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的版圖可見(jiàn)一斑：與各地政府簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，銀泰系、富春物流挑選適合倉(cāng)儲(chǔ)的地；銀泰系負(fù)責(zé)建立倉(cāng)庫(kù)；復(fù)星系負(fù)責(zé)配套相關(guān)地產(chǎn)；富春物流建設(shè)其他適合物流的基礎(chǔ)設(shè)施、或者整合中小物流企業(yè)。
快遞行業(yè)反饋：亦喜亦憂
菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)股權(quán)結(jié)構(gòu)確認(rèn)前，通達(dá)系一位董事長(zhǎng)，對(duì)一位其熟悉的金融機(jī)構(gòu)高管說(shuō)，“我的份額讓給你，你幫我投了吧”。這位金融機(jī)構(gòu)高管透露，這位董事長(zhǎng)分到了2%的股份，但興趣不大。至于股份為什么從2%變?yōu)樽詈蟮?%，則不得而知。
上述金融機(jī)構(gòu)高管評(píng)價(jià)道，“我覺(jué)得這個(gè)東西(菜鳥(niǎo))有難度，各公司的基因、人才不一樣，三通一達(dá)各懷心事”。
當(dāng)記者致電中通速遞董事長(zhǎng)賴梅松，他只匆匆回復(fù)了一句：“這是個(gè)好事情嘛，全國(guó)各地建倉(cāng)的話，我們快遞時(shí)效會(huì)加快?！?/p>
三通一達(dá)與淘寶，目前是共生共贏的關(guān)系。目前淘寶大部分快遞由通達(dá)系送出，而通達(dá)系高達(dá)六七成業(yè)務(wù)來(lái)自淘寶。
曾經(jīng)受馬云戰(zhàn)略投資的前星晨急便董事長(zhǎng)陳平分析，“如果一個(gè)淘寶商家不用通達(dá)系，可以用其他快遞公司代替；如果通達(dá)系中有幾家不送淘寶件，那沒(méi)有其他快遞公司能取代。所以通達(dá)系一定會(huì)在股東中”。如果馬云繞開(kāi)通達(dá)，會(huì)給外界釋放出淘寶要放棄他們的信號(hào)。這對(duì)淘寶和通達(dá)系都不好。各持1%股份的通達(dá)系公司亦有自己的尷尬。
中國(guó)快遞咨詢網(wǎng)首席咨詢師徐勇認(rèn)為，智能倉(cāng)庫(kù)由馬云來(lái)控制貨源，快遞公司沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，“不進(jìn)去吧，怕被邊緣化，進(jìn)去吧，自己說(shuō)的又不算”。而快遞公司們都在觀望，菜鳥(niǎo)到底會(huì)做什么，軟件、硬件，還是雙管齊下？不同的設(shè)想在快遞處激起了迥異的反饋。
在5月30日京交會(huì)的一場(chǎng)論壇上，天貓物流事業(yè)部總經(jīng)理龔濤為快遞業(yè)者勾勒了菜鳥(niǎo)軟件的部分雛形。四個(gè)維度評(píng)價(jià)快遞，分別是確定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)異常情況能夠主動(dòng)關(guān)懷、包裹交付方式豐富多樣、退貨時(shí)方便快捷。在龔濤看來(lái)，目前的快遞公司只能做到第一點(diǎn)——標(biāo)準(zhǔn)化的及時(shí)送達(dá)。
隨即，從服務(wù)流程的電子化，到可視化，再到訂單高峰期的預(yù)先調(diào)配，龔濤向快遞公司提供了可能合作的方向。
對(duì)此，中通速遞湖北管理中心總經(jīng)理藍(lán)柏成告訴本報(bào)記者，雖然通達(dá)系每家都費(fèi)心自建了IT系統(tǒng)，但普遍薄弱，“如果馬云能把大家整合起來(lái)，各家快遞還是會(huì)很歡迎的”，他說(shuō)道。
但馬云可能建造的分布式倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)讓一些民營(yíng)快遞、尤其是區(qū)域性快遞公司倍感壓力。河南省最大的民營(yíng)快遞公司之一、中睿速遞總經(jīng)理劉慶勇對(duì)本報(bào)分析，“顯然，馬云所設(shè)想的24小時(shí)到達(dá)，不可能只依賴高成本的飛機(jī)直運(yùn)，而1000億量級(jí)的投資，也不會(huì)只做一個(gè)軟件出來(lái)”。
劉慶勇說(shuō)，同行們?cè)诓孪?，馬云會(huì)利用大數(shù)據(jù)資源，在合適的地方根據(jù)消費(fèi)習(xí)慣和貨品情況，建設(shè)預(yù)售式、貨品管理式的倉(cāng)儲(chǔ)物流。
如前述復(fù)星人士本報(bào)描述的，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的本質(zhì)是商務(wù)而非物流，所建的倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)際上是線下的百貨商城，只有通過(guò)建倉(cāng)縮短物流半徑，才能實(shí)現(xiàn)24小時(shí)送達(dá)，“本質(zhì)上，這跟京東商城做的事沒(méi)有區(qū)別，只不過(guò)菜鳥(niǎo)要把別人的貨也放進(jìn)來(lái)”。
“這樣(區(qū)域建倉(cāng))對(duì)地方物流公司的打擊會(huì)很大”，劉慶勇不無(wú)憂慮地說(shuō)，落地網(wǎng)絡(luò)倉(cāng)儲(chǔ)當(dāng)前，區(qū)域物流公司將失去地區(qū)保護(hù)的屏障，很難有談判權(quán)，這迫使他們尋求加入菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)，“有機(jī)會(huì)的話，還是希望加盟菜鳥(niǎo)”。
終極猜想：補(bǔ)齊淘寶快遞短板？
在一位接近阿里系人士向春波(化名)看來(lái)，淘寶沒(méi)有自己的物流，是唯一天貓不及京東的地方?！拔锪髂苡绊懛?wù)品質(zhì)，這樣的結(jié)果是高端的東西就京東做了?，F(xiàn)在阿里不控制物流，四通一達(dá)不聽(tīng)馬云管。他希望實(shí)現(xiàn)控制，在物流的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制，把大的公司拆小，使其變成依賴于阿里的生態(tài)系統(tǒng)。他不是要打造新的四通一達(dá)，他巴不得有一百通一百達(dá)，高中低端的物流都有人做，這樣規(guī)則就由馬云來(lái)定。 ”
所以，如果菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)成功，馬云得以控制物流，那么未來(lái)的大阿里，在電商的產(chǎn)業(yè)鏈上，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)有倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、貿(mào)易，加上小部分地產(chǎn)。其在物流與零售行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條上，與京東商城的角色最為接近。
所不同的是，阿里系一切都是平臺(tái)，京東系無(wú)論是零售還是物流，目前其自營(yíng)的比例都超過(guò)一半，但五年后八年后，京東是否還維持這一比例，暫時(shí)沒(méi)人敢斷定。
一位跟蹤快遞行業(yè)的PE人士認(rèn)為，順豐、德邦不會(huì)受多大影響，他們做得好自然就有業(yè)務(wù)。
如果以淘寶網(wǎng)和實(shí)體店的關(guān)系來(lái)比較，目前的順豐、德邦、通達(dá)系是商場(chǎng)，不會(huì)因?yàn)椴锁B(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的存在就危及存亡，但隨著菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的壯大——如果能像淘寶一樣大，則會(huì)受到?jīng)_擊；而區(qū)域性物流、快遞公司，則像零售體系中的批發(fā)商、路邊小店，它們會(huì)最先受沖擊，其中有部分會(huì)選擇加入菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)。結(jié)果是：他們可以獲得更多的客戶，但以提供更好的服務(wù)和并不因此提高收入為前提。
馬云憑什么做到這一點(diǎn)？所有人首先想到：淘寶(包括天貓)在中國(guó)電子商務(wù)的交易中，占據(jù)半壁江山?？梢哉f(shuō)，他控制著信息流，現(xiàn)在借信息流的優(yōu)勢(shì)，搭建菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，就是想做出一套物流系統(tǒng)。
但是，阿里系一位人士指出：“我們不會(huì)只依賴淘寶用戶，大家都能做的事情我們不做，比如倉(cāng)儲(chǔ)普洛斯做得很好了，我們不會(huì)做，我們還可以租普洛斯的倉(cāng)庫(kù)。我們做大家做不了的事，不如這幾年中國(guó)食品尤其是牛奶安全問(wèn)題很嚴(yán)重，集團(tuán)現(xiàn)在跟美國(guó)幾個(gè)州長(zhǎng)談奶源直供中國(guó)的事，目前跟幾個(gè)州已經(jīng)達(dá)成初步協(xié)議?！?/p>
羅新和向春波共同的疑慮是，即使這些節(jié)點(diǎn)看起來(lái)清楚，馬云如何做到這一點(diǎn)，始終是個(gè)難題。他們認(rèn)為，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，本質(zhì)上是要將不同的材料，比如陶瓷、鋼鐵、木頭、塑料拼接起來(lái)，他用什么、如何把這些不同材質(zhì)的東西拼接到一起？
羅新分析，馬云習(xí)慣于總設(shè)計(jì)師，他不會(huì)管這些；具體怎么做該總工程師(即總經(jīng)理)來(lái)做。他沒(méi)有評(píng)價(jià)沈國(guó)軍，只說(shuō)“這個(gè)總工程師既要懂電商，又要懂物流，他得是個(gè)兩棲人，既能線上又能線下作戰(zhàn)?！倍疡R云設(shè)計(jì)的藍(lán)圖，變成高樓大廈，成敗在執(zhí)行。
向春波則說(shuō)：“我跟阿里的人很熟。他們一會(huì)一個(gè)主意?？傮w來(lái)講，互聯(lián)網(wǎng)的人都是這樣。線下的人知道，這東西不是那么回事。馬云用線下的老江湖做，有機(jī)會(huì)做成，雖然很難；但用阿里系的人做這事，很可能不行?！?/p>
