美國最大的影像銷售和服務(wù)供應(yīng)商完成并購

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2022年6月22日美國最大的影像銷售和服務(wù)供應(yīng)商MXR Imaging宣布已完成對另一家CT和MRI設(shè)備銷售和維護服務(wù)供應(yīng)商Mega Tech的收購。


收購位于美國新澤西州帕特森的Mega Tech,將有助于MXR Imaging擴大在美國東北部的影響力。

2021年,邁瑞醫(yī)療北美公司將其超聲系統(tǒng)的分銷權(quán)交給Probo Medical。據(jù)了解,Probo Medical是美國最大的翻新超聲系統(tǒng)和超聲探頭的垂直整合維修供應(yīng)商和經(jīng)銷商,從全球多渠道供應(yīng)鏈采購設(shè)備,并為來自各個領(lǐng)域的多元化客戶群提供服務(wù)。


去年4月中旬,美國最大的醫(yī)療器械售后巨頭之一Agiliti擬26億美元IPO。除了Agiliti,國外一些醫(yī)械大廠商,如GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療、佳能醫(yī)療,在醫(yī)療器械售后服務(wù)市場中也都分別有自己一套完善的流程和機制,如GE醫(yī)療從事翻新醫(yī)療設(shè)備已有20年歷史,這一業(yè)務(wù)部門被稱為GoldSeal。


這一系列事件也反映出了第三方維保服務(wù)市場正在高速增長。


由于大型影像設(shè)備原廠維修的價格昂貴,近年來我國的醫(yī)學(xué)影像第三方維保也在逐漸興起,并有一批企業(yè)采用創(chuàng)新的模式不斷提升服務(wù)水平,降低醫(yī)院負(fù)擔(dān)。


那么國內(nèi)的行業(yè)格局又會如何發(fā)展呢?情況我們的詳細(xì)介紹。


01


美國第三方維保服務(wù)龍頭


美國醫(yī)療設(shè)備第三方維保服務(wù)巨頭MXR Imaging前身Merry X-Ray Corporation成立于1958年,起初供應(yīng)用于成像的膠片和化學(xué)品,隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,逐漸轉(zhuǎn)型成為了影像設(shè)備維保、搬運服務(wù)供應(yīng)商。


在美國醫(yī)療診斷成像市場服務(wù)60年后,為了整合旗下業(yè)務(wù),提供更完整的服務(wù)方案,2019年公司將旗下收購的子公司包括:


Consensys Imaging Service,全美領(lǐng)先的CT、MRI、數(shù)字乳房 X 光檢查和超聲成像服務(wù)解決方案服務(wù)提供商。


Nationwide Imaging Services, 一家翻新和二手醫(yī)療成像設(shè)備供應(yīng)商,為全美乃至全球提供服務(wù)。


Conquest Imaging,超聲部件和探頭修復(fù)公司。


Universal Medical Systems,CT、MRI供應(yīng)商。


完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變后,公司資源實現(xiàn)了集中整合,并以全新的身份MXR The Imaging Solution Company為客戶提供更全面的數(shù)字醫(yī)學(xué)成像解決方案。


02


第三方維保成發(fā)展趨勢


醫(yī)學(xué)影像儀器設(shè)備投資大,系統(tǒng)復(fù)雜,科技含量高,工作環(huán)境要求高,對其安裝操作使用等方面均有嚴(yán)格要求;保證儀器經(jīng)常處于良好工作狀態(tài),發(fā)揮其應(yīng)有效能,對提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)帚和實現(xiàn)預(yù)期效益意義重大,而積極搞好設(shè)備維修工作,就尤為重要。


我國醫(yī)院現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備占固定資產(chǎn)總值的50%以上,其中大多為高端設(shè)備,是醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和體外診斷等技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國醫(yī)療設(shè)備第三方售后維修行業(yè)的市場規(guī)模約為700億元。


隨著醫(yī)院設(shè)備規(guī)模逐步上升,目前體量已有上萬臺,涵蓋幾乎所有科室,原有醫(yī)院的管理方式已經(jīng)超出了設(shè)備科的管理需求能力。大型醫(yī)院因為資源豐富,以及中心城市優(yōu)勢,供應(yīng)商能夠及時響應(yīng),但對于普通三級醫(yī)院、二級醫(yī)院的訴求并沒有滿足,導(dǎo)致臨床科室的診療過程延誤,甚至出現(xiàn)醫(yī)療事故。


我國目前承擔(dān)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備售后維修保養(yǎng)服務(wù)的主要有三方:一是醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程部門,二是廠家技術(shù)部門,還有就是第三方醫(yī)療設(shè)備服務(wù)公司。


目前很多醫(yī)院的技術(shù)保障力量仍存在嚴(yán)重不足。國內(nèi)一家器械維修企業(yè)的工作人員稱,醫(yī)院普遍存在這種現(xiàn)象:只有大約占醫(yī)院總裝備數(shù)20%的價值高昂的大型設(shè)備處于原廠維保和精心養(yǎng)護狀態(tài);另外80%的中小型設(shè)備分散于醫(yī)院各處,管理難度大,管理不到位。


為什么醫(yī)院不愿首選原廠維修?據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露:“一臺設(shè)備購置回來以后,廠家承諾保修1年,第二年就要開始購買服務(wù)。對于醫(yī)院來說,一些重要、大型設(shè)備,還有可能繼續(xù)買服務(wù);但一些中小型設(shè)備也花錢購買原廠維修是不太可能的。他們或者想辦法自行維修,或者找第三方服務(wù)?!?/span>


同時表示,目前醫(yī)療器械維修的價格沒有參考依據(jù),維修質(zhì)量沒有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一直是醫(yī)療機構(gòu)比較無奈的問題。


有的高檔設(shè)備1年的保修費高達180萬元,一些大型醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療設(shè)備的維修費1年就達上千萬元,許多醫(yī)院對于如此高昂的維修費用承受不了。但機器壞了又不能不修,由此,催生出第三方維修服務(wù)領(lǐng)域。


在行業(yè)的發(fā)展過程中,服務(wù)公司的能力也在逐步提升,維保行業(yè)的業(yè)務(wù)模式將由原本的單次維修,逐步向單臺設(shè)備維保、再到整體醫(yī)院維保的方向推進。醫(yī)院也更加希望能將全院的設(shè)備交予有服務(wù)能力的第三方維保。


03


政策出臺后服務(wù)模式不斷創(chuàng)新


2016年3月4日,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布,其中明確提出要“推動建立醫(yī)療設(shè)備的通信協(xié)議、故障反饋、檢測維護等環(huán)節(jié)的源代碼開放制度,鼓勵發(fā)展第三方專業(yè)維護保養(yǎng)、售后服務(wù)隊伍”。


基于此,國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模也隨之呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。以醫(yī)療設(shè)備中的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備為例,根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)顯示,2014-2018年,中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備維修行業(yè)市場規(guī)模從58.3億元人民幣增長至88.0億元人民幣,年復(fù)合增長率為10.9%。據(jù)頭豹預(yù)測,未來五年期間年復(fù)合增長率將上升至17.1%,2023年市場規(guī)模有望上升至189.8億元人民幣。


在這一領(lǐng)域,也有不少企業(yè)在漸漸興起。


柯渡醫(yī)學(xué)


柯渡醫(yī)學(xué)成立于2006年,十五年來一直致力于醫(yī)學(xué)裝備售后服務(wù)與資產(chǎn)管理。2014年柯渡率先提出全院醫(yī)學(xué)裝備資產(chǎn)管理服務(wù)模式(“柯渡模式”),由此開創(chuàng)了我國醫(yī)院設(shè)備社會化管理的全新起點。



2019年柯渡醫(yī)學(xué)完成了6000萬美元融資,創(chuàng)下了中國醫(yī)療設(shè)備服務(wù)領(lǐng)域投資金額之最的記錄。


柯渡醫(yī)學(xué)服務(wù)內(nèi)容覆蓋醫(yī)療器械管理、學(xué)科建設(shè)管理和供應(yīng)鏈管理,產(chǎn)品線覆蓋醫(yī)院全科室、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全中國。培養(yǎng)了一支超過1000人的工程師、市場銷售及運營團隊,探索出行業(yè)領(lǐng)先的三大體系:工程師培養(yǎng)管理考核體系、運營體系以及客戶服務(wù)體系??露舍t(yī)學(xué)科技目前管理醫(yī)院資產(chǎn)近500億元人民幣,客戶醫(yī)院近3000家。



在技術(shù)方面,柯渡醫(yī)學(xué)科技還是首家將AR技術(shù)引入醫(yī)療設(shè)備服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè),其自主研發(fā)并用于工程師遠(yuǎn)程支持的智能工具——“瞳影眼鏡”,這是全國首款專門用于支持設(shè)備服務(wù)工程師的智能眼鏡,有助于提升專家工程師對前線的支持能力。


此外,其自主研發(fā)的專門用于設(shè)備全生命周期管理的信息化系統(tǒng)——“阿基米德”設(shè)備管理系統(tǒng),改變了醫(yī)院在設(shè)備臨床使用階段的粗放式管理,幫助目標(biāo)客戶實現(xiàn)設(shè)備方面精細(xì)化管理。


昆亞醫(yī)療


昆亞醫(yī)療是第一家新三板掛牌的第三方醫(yī)療設(shè)備服務(wù)公司,主要創(chuàng)始人來自西門子大型醫(yī)療設(shè)備廠商,主營業(yè)務(wù)包括醫(yī)院影像、放射科室設(shè)備維保托管服務(wù),全院醫(yī)療設(shè)備維保托管服務(wù)、大中型醫(yī)療設(shè)備的白金保、金保、技術(shù)保養(yǎng)、設(shè)備移機、安裝調(diào)試等服務(wù);同時提供全系列的備件和耗材。



2020年11月昆亞醫(yī)療宣布完成億元C輪融資,本輪融資由海爾醫(yī)療領(lǐng)投,東方嘉富跟投,昆亞醫(yī)療B輪投資方君聯(lián)資本繼續(xù)追加投資。


昆亞醫(yī)療創(chuàng)始人許仁祥表示,昆亞醫(yī)療推出了IMES醫(yī)維佳設(shè)備管理平臺,通過“設(shè)備+互聯(lián)網(wǎng)+可視化+數(shù)據(jù)化+終端”等智能化升級,使醫(yī)療智慧化管理流程更便捷、服務(wù)更高效、管理更精細(xì)。目前,借助醫(yī)療設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)、質(zhì)量控制、預(yù)防性維護、駐點服務(wù)中心、等級評審支持等,昆亞醫(yī)療已為超過600家醫(yī)院提供專業(yè)化、規(guī)范化的醫(yī)療設(shè)備全生命周期管理解決方案。


此外,昆亞醫(yī)療目前已成功自主研發(fā)醫(yī)院設(shè)備智能管理平臺,使得醫(yī)院設(shè)備服務(wù)從事后維修進一步向事前維護為主,近期迭代的2.0版本已經(jīng)上線超過200多家醫(yī)療機構(gòu),成功實現(xiàn)降低設(shè)備損壞概率、降低醫(yī)院維修成本、和縮短維修周期。


栢田醫(yī)療


栢田醫(yī)療成立于2002年,最初是從事醫(yī)用耗材的配送業(yè)務(wù),根植于云南醫(yī)療市場。此后逐漸展開第三方全院醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)。2015年正式將第三方全院醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)確定為公司長期發(fā)展戰(zhàn)略,并開始業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

經(jīng)過11年的研發(fā),栢田醫(yī)療推出了“醫(yī)修庫”醫(yī)療設(shè)備維修管理平臺,通過“設(shè)備+互聯(lián)網(wǎng)+可視化+數(shù)據(jù)化+終端”等智能化升級,使醫(yī)療智慧化管理流程更便捷、服務(wù)更高效、管理更精細(xì)。


目前,通過這套信息化管理系統(tǒng),醫(yī)院所有設(shè)備的運行狀態(tài)、使用效率、維修頻次、維護保養(yǎng)的時間都可以記錄在案,醫(yī)院管理人員只需要點開app,就可以隨時掌握醫(yī)院數(shù)千臺設(shè)備的運行情況。


三方合作新模式


隨著行業(yè)的進步,最近還出現(xiàn)了醫(yī)院、第三方維修服務(wù)商以及設(shè)備原廠三方合作業(yè)務(wù)模式。


有代表性的GE智康保就是這樣一種合作模式。第三方維修服務(wù)機構(gòu)通過加入GE智康保,成為其授權(quán)服務(wù)商后,將獲得GE在維修業(yè)務(wù)上強有力支持。首先,GE將為其提供每年1-2次專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),而工程師通過培訓(xùn)后,將會獲得GE原廠認(rèn)證。



通過數(shù)字化管理平臺,GE智康??梢詾獒t(yī)院和第三方機構(gòu)提供便捷的技術(shù)支持,實現(xiàn)精準(zhǔn)服務(wù)。在日常維修服務(wù)指導(dǎo)上,第三方授權(quán)服務(wù)商的工程師也可通過線上連線GE原廠工程師,遠(yuǎn)程解決設(shè)備問題。再者,GE原廠工程師也會到現(xiàn)場,進行維修保養(yǎng)服務(wù)同時對授權(quán)服務(wù)商的工程師進行實操培訓(xùn)。


如此一來,醫(yī)療設(shè)備第三方售后服務(wù)行業(yè)的維修人員維修技術(shù)水平將得到極大提升,從而促進行業(yè)規(guī)范化。


第三方醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù)機構(gòu)通常具有高效、完善的客戶需求響應(yīng)機制。第三方維修服務(wù)機構(gòu)提供7天24小時的人工受理用戶咨詢,使醫(yī)院隨時能夠獲得快速的維修服務(wù)。而加入GE智康保的第三方授權(quán)服務(wù)商,能夠快速為醫(yī)院提供更高質(zhì)量的維修服務(wù),從而贏取客戶信任,獲得更多的客戶;對于醫(yī)院方面而言,也能夠以較低的成本獲得原廠級別的高質(zhì)量維修服務(wù)。


——


隨著國家醫(yī)療設(shè)備管理法律法規(guī)出臺,從事醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)的第三方,不再只是傳統(tǒng)意義上的醫(yī)療設(shè)備原廠售后服務(wù)的補充,正在日益成為醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維修保養(yǎng)重要和不可或缺的力量。


第三方醫(yī)療器械維修公司是醫(yī)療設(shè)備原廠維修之外的重要補充,其有效地降低了維修費用,能較大程度地保障醫(yī)療設(shè)備的正常運行,是以用戶為中心推出的一種新的服務(wù)方式,為醫(yī)療設(shè)備維修行業(yè)的健康發(fā)展注入了新的動力。

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