從2014年到現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)已走過8個(gè)年頭，在經(jīng)歷大浪淘沙之后，快遞、同城等細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)明顯的頭部效應(yīng)，從貨物類型角度劃分，平臺(tái)可分為大宗、普貨、冷鏈三種，除此之外，提供車輛管理、運(yùn)單數(shù)字化、司機(jī)群體和車輛后市場(chǎng)生態(tài)服務(wù)的綜合性平臺(tái)也不乏佼佼者。

一、大宗類

大宗貨物運(yùn)輸包括煤炭、礦石原料、鋼材、糧食等能源、原材料、農(nóng)副產(chǎn)品，運(yùn)輸量占社會(huì)貨運(yùn)總量的50%以上，其特點(diǎn)為運(yùn)量大、時(shí)效性和安全性要求高，需要運(yùn)力穩(wěn)定、運(yùn)輸過程安全可控。對(duì)能源、煤炭、鋼鐵企業(yè)來說，大宗類生產(chǎn)材料的運(yùn)費(fèi)成本巨大，驅(qū)動(dòng)他們通過網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)力優(yōu)化和降本增效。大宗物品的運(yùn)輸方式除公路運(yùn)輸外，還有鐵路、水運(yùn)等，為實(shí)現(xiàn)成本和效率的充分權(quán)衡，要將多種運(yùn)輸方式很好的銜接起來，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)搭建多個(gè)運(yùn)輸主體的信息互聯(lián)互通渠道，打破多式聯(lián)運(yùn)某些環(huán)節(jié)的“信息孤島”，讓貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)娜鞒虒?shí)現(xiàn)線上化，真正實(shí)現(xiàn)公-鐵、公-水、鐵-水的“聯(lián)”與“運(yùn)”。

大宗網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的代表性玩家主要有：大易科技、積微物聯(lián)、中儲(chǔ)智運(yùn)、華能真好運(yùn)等。大易科技是天瑞集團(tuán)的全資子公司、積微物聯(lián)是攀鋼的子公司，在大型水泥產(chǎn)業(yè)或鋼鐵產(chǎn)業(yè)的支持下，這類平臺(tái)深化服務(wù)，將大宗商品供應(yīng)、運(yùn)輸、交易有機(jī)結(jié)合起來，逐漸發(fā)展成大宗類電商平臺(tái)。中儲(chǔ)智運(yùn)、物潤(rùn)水陸聯(lián)運(yùn)網(wǎng)則專注于多式聯(lián)運(yùn)和大宗物流整體解決方案。

二、常溫普貨類

區(qū)別于大宗，常溫普貨類平臺(tái)呈現(xiàn)多而散的特點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)主體包括物流公司、工業(yè)園區(qū)、快遞公司、電商企業(yè)，服務(wù)對(duì)象包括工廠企業(yè)、小型作坊、電商平臺(tái)、零售店鋪、個(gè)人消費(fèi)者等多個(gè)角色。普貨類網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的運(yùn)輸距離涵蓋同城、跨城，按貨物重量和運(yùn)輸?shù)慕M織方式可分為整車、零擔(dān)、快遞三種主要形式。

（一）整車

整車運(yùn)輸是托運(yùn)一批次貨物至少占用一節(jié)貨車車皮（或公路運(yùn)輸?shù)囊惠v貨運(yùn)汽車）進(jìn)行鐵路或公路運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸形式。2020年整車貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約3.76萬億人民幣，占整個(gè)公路貨運(yùn)市場(chǎng)的61%，滿幫和福佑卡車是在整車類網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的頭部玩家。

滿幫集團(tuán)是2017年11月由江蘇運(yùn)滿滿和貴陽(yáng)貨車幫通過戰(zhàn)略合并而成立的一家集團(tuán)公司，在貨車幫和運(yùn)滿滿合并后，運(yùn)滿滿負(fù)責(zé)貨運(yùn)交易平臺(tái)（車貨匹配業(yè)務(wù)）；貨車幫則重點(diǎn)去做穩(wěn)定運(yùn)力的項(xiàng)目。滿幫是中國(guó)大陸最大的城際整車物流與車貨匹配信息平臺(tái)，截至2020年12月，滿幫平臺(tái)全年交易總額達(dá)到1738億元，共計(jì)280萬卡車司機(jī)在平臺(tái)上完成貨運(yùn)訂單，約占中國(guó)中型和重型卡車司機(jī)的20%，2021年6月滿幫在紐交所上市，成為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)第一股。滿幫的客戶主要是中小企業(yè)、個(gè)體商戶，其優(yōu)勢(shì)在于其輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有在貨物運(yùn)輸環(huán)節(jié)投入過多的成本，而是著眼于第三方平臺(tái)服務(wù)進(jìn)行“橫向拓展”，除精準(zhǔn)的車貨匹配外，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)廣度。滿幫推出核心產(chǎn)品滿運(yùn)寶，提供面向貨主、司機(jī)的車輛調(diào)度、貨物保障、金融、ETC、新車廣告、保險(xiǎn)等多種增值服務(wù)，擴(kuò)大收入來源。

福佑卡車在發(fā)展初期聚焦大B客戶，是行業(yè)內(nèi)首個(gè)“全履約交易平臺(tái)”，在運(yùn)輸方面“縱向深耕”，業(yè)務(wù)深度覆蓋匹配-承運(yùn)-交付-結(jié)算的全流程，貨運(yùn)準(zhǔn)時(shí)率達(dá)到97.4%。為服務(wù)好高客單價(jià)的大型企業(yè)客戶，福佑卡車對(duì)貨運(yùn)訂單的履約全流程進(jìn)行跟蹤，在承運(yùn)環(huán)節(jié)投入大量成本，因此盈利空間被壓縮。自2021年7月開始，福佑卡車開始拓展第二增長(zhǎng)曲線SME（中小型托運(yùn)人）業(yè)務(wù)，將智能定價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)開放給中小型貨主，SEM訂單連續(xù)4個(gè)月月均增長(zhǎng)超15.5%，構(gòu)成了KA（大型托運(yùn)人）業(yè)務(wù)與SME業(yè)務(wù)的“雙引擎”模式。

（二）零擔(dān)

零擔(dān)運(yùn)輸是指當(dāng)一批貨物的重量或容積不夠裝一車的貨物（不夠整車運(yùn)輸條件）時(shí)，與其他幾批甚至上百批貨物共享一輛貨車的運(yùn)輸方式。零擔(dān)貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模約1.57萬億人民幣，占整個(gè)公路貨運(yùn)市場(chǎng)的25%，艾瑞咨詢預(yù)計(jì)2021-2025年國(guó)內(nèi)零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速可達(dá)到6.5%。目前國(guó)內(nèi)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，CR10不到5%。零擔(dān)運(yùn)輸以服務(wù)制造商、分銷商及零售商等B端客戶為主，根據(jù)運(yùn)營(yíng)模式劃分，可分為直營(yíng)和加盟兩種模式，德邦快遞是直營(yíng)模式的代表，安能物流是加盟模式的代表。

德邦物流以相對(duì)高端的大件貨物零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)起家，是零擔(dān)業(yè)務(wù)的頭部企業(yè)，其打造的精準(zhǔn)卡航/城運(yùn)(快時(shí)效全覆蓋)、精準(zhǔn)汽運(yùn) (普通時(shí)效高性價(jià)比)、精準(zhǔn)空運(yùn)(快時(shí)效長(zhǎng)距離)三類標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品一度是行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿，2021年德邦快運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為 106.78 億元，位于行業(yè)第二位（第一名是跨界而來的順豐快運(yùn)）。由于德邦的客戶群體對(duì)時(shí)效、貨損、運(yùn)輸服務(wù)方面要求較高，德邦堅(jiān)持直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、自有車輛為主的經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化強(qiáng)管控，從而有效保障整體運(yùn)輸品質(zhì)和客戶的服務(wù)體驗(yàn)。截至2021年上半年，德邦擁有143個(gè)分揀中心、1.5萬輛運(yùn)輸車輛、超過3萬個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，全面保證了服務(wù)質(zhì)量。

安能物流瞄準(zhǔn)相對(duì)中低端的零擔(dān)市場(chǎng)，關(guān)注食品飲料、快消品、服裝等垂直領(lǐng)域的下沉市場(chǎng)需求，提供差異化服務(wù)。安能通過其創(chuàng)新的貨運(yùn)合作商平臺(tái)模式擴(kuò)張其服務(wù)覆蓋范圍和運(yùn)力池，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。在這種模式下，安能將關(guān)鍵的分撥和干線運(yùn)輸劃為直營(yíng)范圍，吸引區(qū)域內(nèi)的貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商以貨運(yùn)合作商及代理商的身份加入公司的生態(tài)系統(tǒng)成為安能的網(wǎng)點(diǎn)，提供攬件和配送服務(wù)，加盟商擴(kuò)展了業(yè)務(wù)范圍，安能最小化地節(jié)省了網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張過程中自建網(wǎng)點(diǎn)的成本。截至2021年4月30日，安能物流的貨運(yùn)合作商數(shù)量約7000家，貨運(yùn)代理商數(shù)量約22400家，擁有151家分撥中心及2700余條車線，覆蓋中國(guó)約96％的縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為超過360萬個(gè)終端客戶提供服務(wù)。安能通過構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)、車輛、路線、運(yùn)費(fèi)成本、運(yùn)單定價(jià)進(jìn)行數(shù)字化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，并且為客戶提供物流金融、智能客服等服務(wù)，構(gòu)建起高效、可信的貨運(yùn)生態(tài)體系。

（三）快遞

快遞是指物流企業(yè)(含貨運(yùn)代理) 通過自身的獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)或以聯(lián)營(yíng)合作的方式，將用戶委托的文件或包裹，快捷而安全地從發(fā)件人送達(dá)收件人的門到門的新型運(yùn)輸方式。2021年中國(guó)快遞突破1000億件，營(yíng)收規(guī)模突破1.1萬億，其中順豐、京東、百世等頭部企業(yè)已早早摘得網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)牌照，通過建立網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)減少人、貨、車三要素之間的信息不對(duì)稱和資源浪費(fèi)，打破內(nèi)部運(yùn)力資源壁壘、減少貨物中轉(zhuǎn)次數(shù)、進(jìn)一步提高運(yùn)輸時(shí)效來鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來這些快遞巨頭出現(xiàn)將業(yè)務(wù)范圍向零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)滲透的趨勢(shì)，百世先一步布局大件零售商市場(chǎng)發(fā)展電商快運(yùn)、順豐推出順豐快運(yùn)并通過降價(jià)手段搶占市場(chǎng)、京東物流收購(gòu)德邦補(bǔ)充其零擔(dān)運(yùn)輸環(huán)節(jié)，其最終目的都是解決原有快遞行業(yè)客戶在快運(yùn)方面的需求，提供一整套運(yùn)輸解決方案。2021年-2022年快遞行業(yè)進(jìn)一步整合重組，百世將快遞業(yè)務(wù)出售給極兔、順豐收購(gòu)嘉里物流股份、京東對(duì)達(dá)達(dá)的股份進(jìn)行增持，從而快遞行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)將不斷增強(qiáng)綜合服務(wù)能力。

（四）其他細(xì)分領(lǐng)域

同城貨運(yùn)是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的一個(gè)重要細(xì)分領(lǐng)域，同城貨運(yùn)的主要客戶群體是小B端和C端，其中小B端是包括加工廠、商品零售門店的小規(guī)模拉貨需求；C端主要是終端消費(fèi)者的搬家、發(fā)貨需求，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了快速定價(jià)、貨品保障、社會(huì)運(yùn)力智能調(diào)度和車貨匹配效率提升。目前同城網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，貨拉拉占據(jù)市場(chǎng)份額的半壁江山，滴滴貨運(yùn)、快狗打車、省省回頭車等頭部企業(yè)實(shí)力也不容小覷。

三、冷鏈類

近年來冷鏈物流保持高速增長(zhǎng)，2014-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.52%，市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到4117億元，目前冷鏈物流領(lǐng)域行業(yè)集中度較低，百?gòu)?qiáng)企業(yè)市占率約為18%，行業(yè)第一名的市占率不到2%。冷鏈物流的運(yùn)輸對(duì)象中食品占90%，醫(yī)藥與化工占比分別為9%與1%，客戶群體主要是食品企業(yè)、超市配送、連鎖餐飲、生鮮電商、醫(yī)藥企業(yè)，在小B端和下沉市場(chǎng)尚未出現(xiàn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

冷鏈類網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)有順豐冷運(yùn)、京東冷鏈、蘇寧物流、品物科技、唯捷城配等，另外餐飲、生鮮電商例如盒馬、鍋圈、美菜也建立了自己的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)對(duì)冷鏈物流行業(yè)的運(yùn)輸效率賦能和資源整合效果明顯，順豐、京東入局不久就進(jìn)入業(yè)內(nèi)TOP5行列。2022年4月，交通運(yùn)輸部等五部門發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，明確提出支持冷鏈物流企業(yè)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，優(yōu)化整合產(chǎn)品、冷庫(kù)、冷鏈運(yùn)輸車輛等資源，培育冷鏈運(yùn)輸骨干企業(yè)，在政策支持下未來冷鏈物流行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)滲透率將得到提升。

總的來說，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)已進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)，優(yōu)勝劣汰、強(qiáng)者生存是不可逆的趨勢(shì)，順豐、京東、滿幫等頭部企業(yè)通過合并重組、跨界滲透等方式不斷增強(qiáng)自身實(shí)力、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)通過線上化的車輛管理、運(yùn)力匹配、車輛后市場(chǎng)服務(wù)不斷改造傳統(tǒng)貨運(yùn)行業(yè)，降低空駛率、提高行業(yè)效率，目前網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)對(duì)貨車的滲透率達(dá)到30%以上，行業(yè)增速約為60%，未來網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)在合規(guī)化、規(guī)?；?、運(yùn)營(yíng)高效化方面進(jìn)行改進(jìn)，將持續(xù)向傳統(tǒng)貨運(yùn)行業(yè)滲透。

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