01
甲醇產(chǎn)業(yè)市場分析
1.1、甲醇市場分析
內(nèi)地市場：本周，甲醇市場價格波動頻繁，市場成交氣氛略顯僵持，周初開盤內(nèi)地現(xiàn)貨市場報價大幅拉漲，最大漲幅達(dá)150元/噸，隨著春檢的逐步落實，加之中煤蒙大的外采，且數(shù)量較大，主產(chǎn)區(qū)市場庫存無壓，支撐局部地區(qū)市場報價大幅上調(diào)，然周二國際原油價格持續(xù)回落，甲醇主力合約期價回落，跌幅超2%，加之現(xiàn)貨市場價格拉漲速度較快，且終端需求偏弱，導(dǎo)致下游業(yè)者對高價抵觸情緒漸起，市場成交氣氛有限。具體來看：西北地區(qū)市場報價漲跌互現(xiàn)，震蕩幅度在20-100元/噸，本周內(nèi)蒙古南線報價圍繞2700元/噸，較上周上調(diào)80元/噸，目前場內(nèi)整體貨源有限，廠家心態(tài)堅挺；內(nèi)蒙古北線報價圍繞2700-2720元/噸，低端上調(diào)100元/噸；關(guān)中地區(qū)市場報價波動有限，本周報價圍繞2850-2880元/噸，低端穩(wěn)，長青60萬噸裝置恢復(fù)至滿負(fù)荷運行；寧夏地區(qū)報價回落70元/噸至2530-2560元/噸。本周主消費地市場價格小幅回落，下調(diào)幅度在10-30元/噸，魯北報價圍繞2940-3000元/噸，低端回落20元/噸，下游市場剛需跟進(jìn)為主；魯南地區(qū)市場報價圍繞3030-3050元/噸，低端報價下調(diào)30元/噸。西南地區(qū)市場價格窄幅上調(diào)，上調(diào)幅度在30-50元/噸，本周云貴價格上調(diào)50元/噸至2800-3000元/噸；川渝報價圍繞2760-2920元/噸，低端上調(diào)20元/噸，下游接貨積極性上尚可，成交氣氛一般。
港口市場：本周，港口現(xiàn)貨市場價格大幅回落，期價在原油的利好支撐下先強后弱，市場成交氣氛尚可，港口市場庫存窄幅累庫，其中華南地區(qū)市場庫存增加較為明顯，主要由于福建地區(qū)進(jìn)口船貨抵港速度較好，下游市場提貨量一般，導(dǎo)致華南地區(qū)庫存較上周增加約1.3萬噸。本周江蘇地區(qū)市場報價圍繞2990-3075元/噸，低端上調(diào)120元/噸，寧波地區(qū)市場現(xiàn)貨出罐3160-3180元/噸，低端調(diào)漲210元/噸。廣東地區(qū)市場報價圍繞3030-3090元/噸，較上周上調(diào)120元/噸，市場成交氣氛一般。
后市預(yù)測：供應(yīng)方面，目前內(nèi)地主產(chǎn)區(qū)市場廠家?guī)齑娑嗵幱诤侠砜煽胤秶瑥S家挺價心態(tài)仍存，但近日仍有部分前期停車裝置計劃重啟，下周鶴壁60萬噸、中原大化50萬噸、兗礦榆林60萬噸及青海中浩60萬噸等多套裝置計劃重啟，內(nèi)地供應(yīng)或有所增加，后期還需持續(xù)關(guān)注春檢計劃落實情況。需求方面，近期傳統(tǒng)下游市場開工均有不同程度下滑，目前受疫情管控等影響，部分下游停產(chǎn)以及減產(chǎn)情況仍存，終端市場需求量表現(xiàn)一般，隨著局部地區(qū)市場管控的緩解，下游市場需求或有所好轉(zhuǎn)。目前來看，原油價格寬幅震蕩，煤炭價格仍處較高水平，甲醇成本面存一定支撐，下周清明小長假結(jié)束后，下游或存一定剛需補貨需求，對市場氛圍或有一定提振作用，近期隨著現(xiàn)貨市場價格的寬幅震蕩，貿(mào)易商入市積極性有限，預(yù)計下周甲醇市場價格延續(xù)震蕩走勢，后期還需關(guān)注原油、煤炭價格以及春檢落地情況。
1.2、原油市場分析
本周，周內(nèi)美國原油庫存下降與地緣政治矛盾博弈，原油價格震蕩下跌，周內(nèi)前期，美國及其盟友討論進(jìn)一步協(xié)調(diào)釋放石油儲備的可能性，以幫助緩解對俄羅斯制裁后的能源市場緊張形勢，原油先跌后漲。周內(nèi)后期，俄烏雙方或進(jìn)行?；鹫勁?，胡塞武裝提出休戰(zhàn)，地緣沖突有所緩和，同時市場人士擔(dān)心中國加強公共衛(wèi)生防控可能會影響需求，國際原油震蕩下跌。
后市預(yù)測:美國原油庫存下降，市場原油庫存持續(xù)處于低位，同時俄羅斯原油出口遭受部分中斷，美國對俄羅斯的制裁短期內(nèi)恐難以結(jié)束。不過美國或?qū)⒗^續(xù)釋放儲備原油，同時俄烏談判前景不明確，協(xié)議一旦達(dá)成，原油將面臨下跌風(fēng)險，預(yù)計下周國際原油價格仍將寬幅震蕩為主。
1.3、煤炭市場分析
本周，周內(nèi)動力煤價格漲幅收窄，部分產(chǎn)區(qū)受安全檢查、煤管票等影響，因環(huán)保檢查嚴(yán)格，尤其是露天礦生產(chǎn)受限，一些煤礦為兌現(xiàn)中長協(xié)合同大幅減少了市場煤銷量，支撐了周初產(chǎn)地煤價偏強；臨近四月，產(chǎn)地煤管票限制及物流運輸影響逐步好轉(zhuǎn)，且港口煤下跌情緒傳導(dǎo)至坑口。
后市預(yù)測：目前煤炭供應(yīng)水平保持高位，但在大秦線檢修延遲，以及北港庫存不及預(yù)期，電廠后期仍需加快補庫應(yīng)對存在的供應(yīng)鏈不確定性，5月的限價政策臨近等綜合因素影響下，預(yù)計下周煤價下行存在阻力。
1.4、甲醇下游產(chǎn)品市場分析
甲醛
本周，周內(nèi)甲醛市場價格窄幅上調(diào)。周初，原料端存在一定提振作用，部分地區(qū)甲醛價格試探性隨醇上調(diào)，但由于各地區(qū)物流運輸管控嚴(yán)格，業(yè)者出貨不暢，采購原料不便，市場觀望心態(tài)，市場商談氛圍清淡。
后市預(yù)測：目前上游甲醇市場漲跌頻繁，對甲醛市場利好提振作用不強；需求方面，目前各地物流運輸受限嚴(yán)重，下游廠家出貨情況欠佳，對甲醛需求也有下滑趨勢，預(yù)計短期內(nèi)甲醛市場穩(wěn)中偏弱走勢。
二甲醚
本周，周內(nèi)二甲醚市場各地區(qū)氛圍不一，整體市場均價出現(xiàn)先跌后漲，隨著原油價格的寬幅震蕩，下游采買積極性持續(xù)受到打擊，場內(nèi)出貨情況平平，下游業(yè)者入市積極性不高，成交氣氛有限。
后市預(yù)測：原油價格寬幅震蕩，液化氣下游需求情況明顯回轉(zhuǎn)，二甲醚下游入市積極性漸有提升，利好廠家心態(tài)，預(yù)計下周二甲醚市場存有看漲預(yù)期。
醋酸
本周，周內(nèi)醋酸市場價格高位維穩(wěn)走勢，周內(nèi)供應(yīng)面新增檢修廠家不多，由于部分地區(qū)疫情較重，現(xiàn)貨流通較差，業(yè)者心態(tài)不佳，市場成交氣氛有限。
后市預(yù)測：醋酸市場整體開工變動不大，目前局部地區(qū)疫情嚴(yán)峻，華東地區(qū)物流不暢，若下周供應(yīng)面無新增檢修廠家消息，那么生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⒊袎?，預(yù)計下周醋酸市場價格區(qū)間整理。
MTBE
本周，周內(nèi)MTBE市場價格窄幅回落。周內(nèi)前期，原油價格有所回落，市場缺少支撐，加上汽油市場需求減小，下游市場需求偏弱，買方市場多按剛需購買，市場成交氛圍不佳，市場價格震蕩回落。
后市預(yù)測：國內(nèi)疫情形勢尚不明朗，交通運輸暫時不方便，一些廠家已經(jīng)進(jìn)入停工狀態(tài)，市場整體狀況比較低迷，但是目前MTBE價格已處于低價狀態(tài)，且供應(yīng)減少，預(yù)計短期MTBE價格將會穩(wěn)中小漲。
丙烯
本周，周內(nèi)丙烯市場價格窄幅下調(diào)，原油價格重心走低，利空丙烯市場心態(tài)，區(qū)域內(nèi)前期停車檢修廠家尚未恢復(fù)生產(chǎn)，現(xiàn)貨流通量暫無明顯增加，疫情防控政策升級，物流運輸不暢，廠家出貨情況一般，丙烯市場價格小幅走低。
后市預(yù)測：部分下游企業(yè)裝置開工率處于低位，對原料丙烯拿貨有限，廠家出貨承壓，疫情防控措施升級，加重下游操盤謹(jǐn)慎度，目前市場原油頹勢不改、下游謹(jǐn)慎觀望等因素影響下，預(yù)計下周國內(nèi)丙烯市場價格弱勢運行。
聚丙烯
本周，周內(nèi)聚丙烯粒料市場重心受國際油價及期貨影響下小幅上行，本周國際油價寬幅回落，上游原料隨之走低，但仍處歷史高位，成本端支撐聚丙烯粒料市場仍強，成本面高位但因下游接貨不暢導(dǎo)致市場漲勢傳導(dǎo)不暢，市場成交氣氛不佳。
后市預(yù)測：國際原油周內(nèi)寬幅回落，但成本端對聚丙烯粒料市場支撐仍處歷史高位，疊加各地疫情因素影響，需求面持續(xù)不濟的市場現(xiàn)狀下原料面給予PP盤面一定上調(diào)動力，但場內(nèi)現(xiàn)貨消耗不及預(yù)期，預(yù)計下周聚丙烯市場行情或跟隨宏觀調(diào)漲。
聚乙烯
本周，周內(nèi)PE原料小幅調(diào)整，受國際原油價格影響、下游產(chǎn)品均不同程度回調(diào)，但近期市場需求一般，市場庫存有降低，但依舊高位，廠家價格小幅調(diào)整，生產(chǎn)利潤受損，部分廠家依據(jù)情況停工檢修，受上游價格和下游接貨影響，周末期貨開盤下跌，影響市場價格跟盤下調(diào)，場內(nèi)交投氛圍一般。
后市預(yù)測：目前國內(nèi)市場多數(shù)廠家價格變動隨期貨市場走，整體價格小幅上調(diào)，原料方面原油震蕩下行，帶動下游紛紛調(diào)整，下游業(yè)者心態(tài)一般，預(yù)計下周市場價格震蕩運行。
1.5、本周國內(nèi)甲醇主要區(qū)域價格對比
1.6、本周國際甲醇價格走勢圖
02
本周國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)裝置運行及開工率統(tǒng)計
2.1、國內(nèi)甲醇廠家檢修情況
2.2、國際甲醇裝置運行情況
ZPC330萬噸一期裝置運行平穩(wěn)，二期計劃下周停車一個月。Busher165萬噸裝置因技術(shù)原因短停，恢復(fù)時間待定；Kaltim66萬噸裝置2月15日年檢停車，計劃周內(nèi)重啟。
2.3、甲醇廠家開工率統(tǒng)計
目前全國甲醇產(chǎn)能約10092.5萬噸，本周取樣統(tǒng)計129家企業(yè)產(chǎn)能7683.5萬噸，總開工率為（按照各片區(qū)權(quán)重加權(quán)所得）55.51%，較上周增加0.12%。本周西南區(qū)市場開工變動不大，開工穩(wěn)定在71.69%；瀘天化45萬噸裝置于2月28日重啟中，負(fù)荷不高；玖源化工50萬噸裝置月2月10日降負(fù)運行，恢復(fù)時間待定；四川煤焦化7萬噸裝置于3月23日停車檢修，計劃4月5日重啟。西北地區(qū)市開工小幅增加，本周開工較上周增加0.73%至74.04%，內(nèi)蒙榮信一套90萬噸裝置于3月21日臨時停車，重啟時間待定；陜西長青60萬噸裝置于3月13日降負(fù)運行，于3月25日后恢復(fù)至滿負(fù)荷運行。山東地區(qū)開工小幅下調(diào)，目前開工在47.41%，較上周減少0.48%，山東榮信25萬噸裝置限產(chǎn)降負(fù)；明水化工60萬噸裝置3月21日降負(fù)運行，5月份計劃檢修7天。華北市場開工率在54.15%，較上周減少0.99%，悅安達(dá)一期20萬噸裝置于2月7日降負(fù)運行，恢復(fù)時間待定，同煤60萬噸裝置于3月14日停車檢修，計劃4月14日重啟。華東地區(qū)市場開工率在49.31%。華中地區(qū)目前整體開工率在33.27%，鶴壁60萬噸/年甲醇裝置因故障于2月25日停車檢修，計劃4月1日重啟；中原大化50萬噸裝置于2022年3月13日故障停車，預(yù)計4月1日重啟。東北開工率在25.84%，七臺河億達(dá)信10萬噸/年煤制裝置停車檢修，預(yù)計檢修20天左右。華南地區(qū)市場開工率穩(wěn)定在84.56%。
2.4、甲醇產(chǎn)業(yè)開工情況統(tǒng)計
本周，國內(nèi)甲醇裝置開工增加0.12%，開工率在55.51%。醋酸開工率在77.91%，較上周增加5.01%。甲醛開工率在46.79%，較上周增加0.34%。二甲醚開工率在48.59%，相對上周減少1.04%；MTO整體開工率在65.06，相比上周減少5.26%。
03
本周甲醇港口庫存統(tǒng)計
整體來看，沿海地區(qū)（江蘇、浙江和華南地區(qū)）甲醇庫存在78.6萬噸，環(huán)比上周四（3月24日整體沿海庫存在80.6萬噸）減少2萬噸。截至3月31日，江蘇甲醇庫存在44.3萬噸，環(huán)比上周四（3月24日）減少2.4萬噸。目前浙江甲醇庫存在16.2萬噸，環(huán)比上周四（3月24日）減少2萬噸。
華南方面，目前廣東地區(qū)甲醇庫存在11.4萬噸，環(huán)比上周（3月24日）增加0.3萬噸，目前福建地區(qū)甲醇庫存6.7萬噸附近，環(huán)比上周（3月24日）相比增加2.1萬噸。中泉港地區(qū)在4.9萬噸附近，廈門在1.8萬噸，目前福建可流通貨源在4萬噸。本周廣西地區(qū)整體庫存較上周略降，比去年同期略降。
（港口庫存部分?jǐn)?shù)據(jù)參考：卓創(chuàng)資訊）
單位：萬噸
04
國內(nèi)MTO/P裝置及盈虧分析
4.1、MTO/P裝置運行情況分析
中天合創(chuàng)60萬噸烯烴裝置運行正常。南京誠志二期裝置裝置于1月10日投料重啟，目前運行正常。中煤蒙大50萬噸裝置運行正常。青海鹽湖33萬噸裝置運行正常。
4.2、MTO/P盈虧情況分析
本周，山東南部甲醇市場價格窄幅震蕩，主流成交在3010-3100元/噸，上調(diào)調(diào)幅度在50-85元/噸。丙烯單體主流價格8150-8200元/噸，由于丙烯和甲醇單耗在1:2.8/3.2，丙烯單體有所虧損，目前單體虧損在1500-1750元/噸。聚丙烯市場價格穩(wěn)定，西北甲醇市場窄幅震蕩，西北MTO有所虧損。港口甲醇報價窄幅震蕩，本周成交在2925-3070元/噸，華東港口PP主流成交價格圍繞9300元/噸，部分PP虧損在230-630元/噸。
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