編者按：
隨著信息產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，借助專業(yè)化工具對(duì)招標(biāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行全流程化的管理已是行業(yè)內(nèi)的迫切需求。本文主要通過(guò)對(duì)招標(biāo)信息化發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，結(jié)合招標(biāo)管理的工作特點(diǎn)，探索信息化工具在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的應(yīng)用場(chǎng)景，并提出推行集成信息化工具的招標(biāo)業(yè)務(wù)工具箱的建議。
信息化是以現(xiàn)代通信、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)為基礎(chǔ)，對(duì)所研究對(duì)象各要素匯總至數(shù)據(jù)庫(kù)，供特定人群生活、工作、學(xué)習(xí)、輔助決策等與人類息息相關(guān)的各種行為相結(jié)合的一種技術(shù)，使用該技術(shù)后，可以極大地提高各種行為效率。具體到當(dāng)下，信息化就是通過(guò)借助傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)的信息管理功能并結(jié)合近年發(fā)展迅速的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及人工智能等新興技術(shù)，把繁瑣的工作通過(guò)數(shù)字化處理，或基于數(shù)據(jù)化直接調(diào)用或指導(dǎo)到工作中。在招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)中推行一套集成信息化工具的招標(biāo)業(yè)務(wù)工具箱已成為必然的發(fā)展趨勢(shì)。
一 當(dāng)前招標(biāo)信息化發(fā)展中存在的問(wèn)題
雖然信息化發(fā)展取得了一定的成就，然而，相對(duì)于其他行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等的融合程度，招標(biāo)行業(yè)還存在一些不足：一是招標(biāo)過(guò)程的電子化程度還不足。電子交易平臺(tái)主要關(guān)注的是招標(biāo)投標(biāo)交易過(guò)程，其涉及的功能模塊很難覆蓋整個(gè)招標(biāo)過(guò)程；二是信息互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享共用還存在很大差距。由于管理的相對(duì)獨(dú)立性和信息化發(fā)展的不協(xié)調(diào)性，各系統(tǒng)間目前大多還處于獨(dú)立運(yùn)行階段。比如各電子交易平臺(tái)之間，電子交易平臺(tái)與企業(yè)管理信息系統(tǒng)、工商信用信息公示平臺(tái)、建筑業(yè)企業(yè)監(jiān)督管理平臺(tái)等系統(tǒng)之間的信息交互還沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)，這使得信息的傳遞和數(shù)據(jù)的運(yùn)用受到了極大的阻礙；三是招標(biāo)投標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的應(yīng)用不足，沒(méi)有發(fā)揮出大數(shù)據(jù)分析所能帶來(lái)的便利以及為招投標(biāo)各方提供更好的決策支撐。以上不足，為推行招標(biāo)業(yè)務(wù)工具箱提供了條件。
二 信息化工具在招投標(biāo)活動(dòng)中的應(yīng)用場(chǎng)景
1.為招標(biāo)人提供前期咨詢
招標(biāo)人是整個(gè)招標(biāo)活動(dòng)的主體，招標(biāo)活動(dòng)由其發(fā)起，最終目的是為了實(shí)現(xiàn)招標(biāo)人的目的，其在整個(gè)招標(biāo)活動(dòng)中起著舉足輕重的作用。但由于有些招標(biāo)人的招標(biāo)知識(shí)缺乏，加之招標(biāo)本身具有很強(qiáng)的專業(yè)性，在招標(biāo)準(zhǔn)備工作中相對(duì)效率較低；同時(shí)，招標(biāo)人雖然是最了解項(xiàng)目需求的主體，但是在項(xiàng)目需求轉(zhuǎn)化為招標(biāo)需求的過(guò)程中，卻常常出現(xiàn)所設(shè)置的招標(biāo)需求無(wú)法符合項(xiàng)目實(shí)際所需的情況，嚴(yán)重影響招標(biāo)目的的實(shí)現(xiàn)。
通過(guò)配置信息化工具，可以為招標(biāo)人提供更好的前期咨詢并輔助招標(biāo)方案的編制。首先，在招標(biāo)準(zhǔn)備工作中，信息化工具可以提醒需求缺失，并對(duì)準(zhǔn)備的方式方法和內(nèi)容起到協(xié)助智能優(yōu)化作用。通過(guò)信息的共享和有效的溝通，可以為招標(biāo)人提供招標(biāo)相關(guān)內(nèi)容的合理咨詢；對(duì)于招標(biāo)需求設(shè)置，工程項(xiàng)目可借助完備的建筑信息化模型（BIM）技術(shù)，將全生命周期中各個(gè)不同階段的工程信息和資源等龐雜且專業(yè)的內(nèi)容集成在一個(gè)模型中，成為可視即可得，化繁雜為簡(jiǎn)明，為招標(biāo)人的招標(biāo)需求設(shè)置提供便利。對(duì)于產(chǎn)品類項(xiàng)目，可以使用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)技術(shù)形成的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，與產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(PDM)技術(shù)或產(chǎn)品生命周期管理（PLM）技術(shù)相集成，并通過(guò)集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（IPD）技術(shù)形成的信息智能化成果，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)明且真實(shí)反映招標(biāo)項(xiàng)目需求的目的。
2.為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)管理支持
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在具體招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中須執(zhí)行一系列的法定程序。通過(guò)配置信息化工具，可以實(shí)現(xiàn)前期招標(biāo)需求到招標(biāo)文件的直接引用，即在形成招標(biāo)需求的過(guò)程中，自動(dòng)形成招標(biāo)文件。還可將目前的招標(biāo)文件進(jìn)一步模塊化，形成固定約定、客觀應(yīng)答和主觀應(yīng)答三個(gè)部分。固定約定和客觀應(yīng)答部分，如同考試的機(jī)讀卡閱卷一樣，自動(dòng)判定結(jié)果。主觀應(yīng)答部分，可借助計(jì)算機(jī)和人工智能的邏輯分析能力輔助評(píng)判，此舉不但提高了評(píng)委等參與各方的質(zhì)效，還可以輔助解決評(píng)委專業(yè)知識(shí)不足等問(wèn)題。
3.為投標(biāo)人提供投標(biāo)智能支持
就目前來(lái)看，有些投標(biāo)人會(huì)因標(biāo)書(shū)制作人員因疏漏、粗心等原因，導(dǎo)致投標(biāo)文件無(wú)法滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性條款而被否決掉。通過(guò)配置信息化工具，可以方便地實(shí)現(xiàn)信息精確獲??；針對(duì)投標(biāo)應(yīng)答，在工具的輔助下，完全可以實(shí)現(xiàn)投標(biāo)應(yīng)答的配對(duì)檢索，減少甚至消滅人為失誤，杜絕因此情形其投標(biāo)被否決的情況。此外，智能化時(shí)代對(duì)信息和數(shù)據(jù)的分析，甚至可以為投標(biāo)人提供中標(biāo)概率參考，為投標(biāo)提供智能化支持。
4.為招標(biāo)投標(biāo)各方提供信息共享共用的平臺(tái)
信息的共享共用，不但可以提高招標(biāo)行業(yè)人力及軟硬件資源的利用效率，而且對(duì)于目前存在的各類投標(biāo)造假、圍標(biāo)串標(biāo)等行為也將起到抑制作用。目前國(guó)家已開(kāi)放了“全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)”“企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”及“全國(guó)增值稅查詢平臺(tái)”等平臺(tái)供公眾使用，各單位的資質(zhì)情況、信用情況以及業(yè)績(jī)情況等，都可以通過(guò)信息的共享共用得到客觀證實(shí)。
通過(guò)配置信息化工具，建立公用接口實(shí)時(shí)獲取并根據(jù)需求推送相關(guān)信息，進(jìn)一步提升信息的共享共用效率。在部分電子交易平臺(tái)沒(méi)有完全開(kāi)放對(duì)外數(shù)據(jù)共享接口的情況下，可以按需通過(guò)與內(nèi)部工具實(shí)現(xiàn)一對(duì)一匹配獲取信息。當(dāng)投標(biāo)應(yīng)答與實(shí)際不符時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警并提示；對(duì)于不誠(chéng)信投標(biāo)人的處罰，也可作為共享共用的信息，經(jīng)審核后上傳至云數(shù)據(jù)庫(kù)并運(yùn)用到以后的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中。
在智能化趨勢(shì)下，隨著人工智能的飛速發(fā)展，龐大的數(shù)據(jù)積累到一定程度，智能系統(tǒng)通過(guò)不斷自我學(xué)習(xí)完善，終將具備類似人腦的思維。通過(guò)智能分析，可將招標(biāo)人的需求，甚至是招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際所需，和市場(chǎng)情況作出智能匹配。而人所要做的工作，可能僅僅是確認(rèn)結(jié)果。
三 推行電子招標(biāo)業(yè)務(wù)工具箱的建議
電子招標(biāo)業(yè)務(wù)工具箱整合招標(biāo)日常業(yè)務(wù)管理相關(guān)的一系列工具，其定位為電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)的輔助工具。也就是說(shuō)，交易平臺(tái)沒(méi)有覆蓋到的一些業(yè)務(wù)管理應(yīng)用模塊，可由招標(biāo)業(yè)務(wù)工具箱進(jìn)行補(bǔ)充完善。經(jīng)過(guò)了前文的應(yīng)用場(chǎng)景分析，本文建議推行的招標(biāo)業(yè)務(wù)工具箱將包含九大基本工具。
1.招標(biāo)前期咨詢工具
招標(biāo)前期咨詢工具可以快速準(zhǔn)確地將項(xiàng)目需求形成招標(biāo)需求，并記錄在工具所附帶的數(shù)據(jù)庫(kù)中。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)借助咨詢工具的實(shí)時(shí)溝通記錄功能，提取數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)了解招標(biāo)人需求并進(jìn)一步與招標(biāo)人取得聯(lián)系，輔助招標(biāo)人進(jìn)行相關(guān)資料的查詢，并給招標(biāo)人反饋合理化的建議。
2.招標(biāo)方案生成工具
招標(biāo)方案生成工具可以便捷共享招標(biāo)項(xiàng)目信息，為招標(biāo)策劃提供技術(shù)支撐并通過(guò)模板的編輯選擇，設(shè)置項(xiàng)目相關(guān)的關(guān)鍵信息，形成招標(biāo)方案一鍵生成。
3.招標(biāo)文件生成工具
招標(biāo)文件生成工具可以快速地識(shí)別招標(biāo)方案的技術(shù)參數(shù)要求，按照商務(wù)、技術(shù)的不同專業(yè)要求，分章節(jié)分職能協(xié)同檢查確認(rèn)，為招標(biāo)人準(zhǔn)確地生成招標(biāo)文件，并對(duì)關(guān)鍵評(píng)審條款信息進(jìn)行格式化存儲(chǔ)，同時(shí)固化專用表單，例如開(kāi)標(biāo)一覽表，分項(xiàng)報(bào)價(jià)表等，為投標(biāo)文件的生成提供信息支撐。
招標(biāo)文件生成工具可分別對(duì)招標(biāo)文件中的變量和招標(biāo)文件模板進(jìn)行管理，支持招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件按照章節(jié)進(jìn)行編輯。
招標(biāo)文件生成工具引用的專用表單和評(píng)審條款，支持按照不同分類規(guī)則建立專業(yè)信息庫(kù)。專用表單可由業(yè)務(wù)人員靈活自定義，支持按照分類選擇專用表單組。評(píng)審節(jié)點(diǎn)及評(píng)審細(xì)則由業(yè)務(wù)人員自由組合選擇，覆蓋綜合評(píng)估法和經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法等多種評(píng)審方法。招標(biāo)文件生成工具可引用歷史類似項(xiàng)目的專用表單和評(píng)審條款，方便進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)用，提升采購(gòu)人員檢查生成招標(biāo)文件的速度。
4.投標(biāo)工具
投標(biāo)工具可以及時(shí)準(zhǔn)確獲取有效的招標(biāo)文件信息，通過(guò)投標(biāo)工具軟件快速地編制投標(biāo)文件，對(duì)可結(jié)構(gòu)化、數(shù)據(jù)化的內(nèi)容進(jìn)行離線專用表單填寫，并在編制時(shí)與招標(biāo)文件的各條款相關(guān)聯(lián)，準(zhǔn)確響應(yīng)招標(biāo)文件要求。同時(shí)通過(guò)軟件的智能糾錯(cuò)功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件中的缺漏項(xiàng)等錯(cuò)誤，提高投標(biāo)文件的質(zhì)量。
投標(biāo)工具滿足對(duì)投標(biāo)文件有效性、安全性的要求，同時(shí)考慮文件的專業(yè)性，支持對(duì)投標(biāo)文件按照商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格等不同章節(jié)進(jìn)行專業(yè)化編輯。投標(biāo)人借助CA對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行單頁(yè)或多頁(yè)電子簽章，保障投標(biāo)文件的合法有效；投標(biāo)人對(duì)已關(guān)聯(lián)的投標(biāo)文件進(jìn)行離線加密，保障投標(biāo)文件的安全性。
5.評(píng)標(biāo)工具
評(píng)標(biāo)工具滿足智能輔助評(píng)審的要求，借助技術(shù)手段精準(zhǔn)查找與招標(biāo)文件要求相對(duì)應(yīng)的投標(biāo)文件，快速對(duì)比，精準(zhǔn)打分，并自動(dòng)按照設(shè)定的價(jià)格評(píng)分公式進(jìn)行計(jì)算。評(píng)標(biāo)工具具備對(duì)工程量清單一鍵清標(biāo)的功能，能準(zhǔn)確識(shí)別清單中的填報(bào)錯(cuò)誤、缺項(xiàng)漏項(xiàng)、不平衡報(bào)價(jià)等。評(píng)標(biāo)工具應(yīng)結(jié)合其他信息，如投標(biāo)人投標(biāo)機(jī)器碼信息、投標(biāo)人投標(biāo)文件信息，進(jìn)行輔助圍標(biāo)串標(biāo)分析檢測(cè)，提供文本相似程度、法人關(guān)聯(lián)關(guān)系等內(nèi)容，輔助專家進(jìn)行圍標(biāo)、串標(biāo)評(píng)判。評(píng)標(biāo)工具按照評(píng)審規(guī)則進(jìn)行評(píng)分匯總，自動(dòng)排名，進(jìn)行中標(biāo)候選人推薦。內(nèi)置的評(píng)審報(bào)告模板生成評(píng)標(biāo)報(bào)告，評(píng)審專家借助CA或手寫板進(jìn)行簽字確認(rèn)。評(píng)標(biāo)工具支持遠(yuǎn)程異地分散評(píng)標(biāo)模式，借助技術(shù)手段開(kāi)展評(píng)審專家的抽取和身份認(rèn)證，保障評(píng)審過(guò)程得以有效監(jiān)督，支持對(duì)評(píng)審結(jié)果遠(yuǎn)程確認(rèn)，從而保障遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)的有序開(kāi)展。
6.監(jiān)督工具
監(jiān)督工具包括對(duì)招標(biāo)采購(gòu)全過(guò)程的監(jiān)督、重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督（組建評(píng)委會(huì)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等）、歸檔材料調(diào)閱查詢、異議投訴處理監(jiān)督等。監(jiān)督人員可對(duì)按系統(tǒng)模板生成的監(jiān)督報(bào)告進(jìn)行簽名確認(rèn)。監(jiān)督人員可對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行事后評(píng)價(jià)，招標(biāo)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)項(xiàng)目根據(jù)評(píng)價(jià)情況出具后評(píng)價(jià)報(bào)告，通過(guò)分析后評(píng)價(jià)報(bào)告出具相應(yīng)改進(jìn)意見(jiàn)或建議，為后續(xù)其他項(xiàng)目提供支撐，做到招標(biāo)采購(gòu)規(guī)范合規(guī)的良性循環(huán)。監(jiān)督工具將結(jié)合內(nèi)置的監(jiān)督事項(xiàng)節(jié)點(diǎn)，提前預(yù)警，對(duì)發(fā)生的監(jiān)督事項(xiàng)列入異常信息庫(kù)中，監(jiān)督人員可進(jìn)行查詢調(diào)閱。
監(jiān)督工具將借助智能攝像頭監(jiān)控應(yīng)用程序，涵蓋以下功能。
一是評(píng)標(biāo)視頻智能歸檔。在評(píng)標(biāo)日當(dāng)日，自動(dòng)獲取開(kāi)標(biāo)室、評(píng)標(biāo)室、開(kāi)評(píng)標(biāo)時(shí)間及項(xiàng)目信息后，自動(dòng)開(kāi)始和終止錄像，以任務(wù)方式建立項(xiàng)目視頻檔案。視頻檔案與其他檔案分別存儲(chǔ)，統(tǒng)一調(diào)閱查詢。
二是評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控。監(jiān)督工具引入模式識(shí)別算法，通過(guò)畫(huà)面行為和聲音判斷評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違法違規(guī)行為，并給予警告聲提示。
7.招標(biāo)資料查詢工具
招標(biāo)資料庫(kù)分為5個(gè)小資源庫(kù)，分別是：①法律法規(guī)、規(guī)章制度資源庫(kù)（國(guó)家省、市、自治區(qū)的招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)，招標(biāo)人所在單位招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)制度、招標(biāo)實(shí)施部門內(nèi)部管理辦法、業(yè)務(wù)操作手冊(cè)等）；②招標(biāo)方面的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；③案例庫(kù)（匯集各類招標(biāo)案例和相關(guān)論文等）；④相關(guān)招標(biāo)專業(yè)培訓(xùn)題庫(kù)；⑤招標(biāo)培訓(xùn)課件。
8.虛擬場(chǎng)景工具
虛擬場(chǎng)景工具提供遠(yuǎn)程虛擬開(kāi)評(píng)標(biāo)模式，利用三維虛擬大廳，高度還原現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)評(píng)標(biāo)場(chǎng)景，提升用戶體驗(yàn)。工具支持主持人、監(jiān)督人、投標(biāo)人多方協(xié)同開(kāi)標(biāo)，支持主持人、監(jiān)督人、業(yè)主代表、評(píng)委專家多方協(xié)同評(píng)標(biāo)。各角色人員遠(yuǎn)程登錄工具后，自動(dòng)完成簽到工作。主持人宣布開(kāi)標(biāo)后，投標(biāo)人利用CA自主解密或備用密碼信封解密，主持人下發(fā)開(kāi)標(biāo)一覽表后，投標(biāo)人進(jìn)行簽名確認(rèn)；主持人宣布評(píng)標(biāo)后，自動(dòng)開(kāi)始各項(xiàng)評(píng)標(biāo)流程。監(jiān)督人員全程見(jiàn)證，有效監(jiān)督。
9.信息共享分析工具
信息共享分析工具采集相關(guān)平臺(tái)的數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)比對(duì)、數(shù)據(jù)入庫(kù)和數(shù)據(jù)反饋等數(shù)據(jù)處理流程后，對(duì)有用數(shù)據(jù)進(jìn)行共享和大數(shù)據(jù)分析，從而給招標(biāo)投標(biāo)各方提供各自所需信息。
通過(guò)使用上述信息化工具，將基本實(shí)現(xiàn)招標(biāo)項(xiàng)目的電子全過(guò)程管理。招標(biāo)業(yè)務(wù)工具箱，以信息化管理手段全力支撐采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，為招標(biāo)采購(gòu)決策提供支撐，為招標(biāo)人、投標(biāo)人、評(píng)委、監(jiān)督部門、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和管理部門等各相關(guān)方提供準(zhǔn)確、便捷、高效的數(shù)據(jù)信息服務(wù)，切實(shí)有效地提高了招標(biāo)的管理規(guī)范化、流程可視化、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)行智能化水平。
作者：羅偉銘 廖 薇 陳柯屹
作者單位：中國(guó)石油物資有限公司西南分公司
來(lái)源：《招標(biāo)采購(gòu)管理》2022年第6期
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