經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào) 記者 沈怡然 實(shí)習(xí)記者 宋美慧 距離蘋(píng)果的秋季發(fā)布會(huì)還有2個(gè)月，富士康鄭州工廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入新一代蘋(píng)果手機(jī)的生產(chǎn)周期，一些諸如后殼在內(nèi)的機(jī)構(gòu)件正在進(jìn)入緩慢的產(chǎn)能爬坡階段，預(yù)計(jì)在8月份迎來(lái)整機(jī)批量組裝。
一位富士康人士介紹，從備貨、人員、生產(chǎn)計(jì)劃各方面未看到與往年有較大的區(qū)別，也未聽(tīng)說(shuō)有產(chǎn)量下降的跡象?！叭绻N(xiāo)售不好，可能要到12月份才能明顯看出來(lái)。”
盡管距離9月份iPhone14發(fā)布還有2個(gè)月的時(shí)間，“果鏈”這個(gè)復(fù)雜而精妙的傳輸系統(tǒng)已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。
記者以投資者身份致電舜宇光學(xué)科技董秘，該董秘對(duì)記者表示，與“北美大客戶(hù)”溝通進(jìn)展順利，開(kāi)始初步參與到新手機(jī)訂單中。然而，專(zhuān)注手機(jī)鏡頭技術(shù)的舜宇光學(xué)科技，是個(gè)老牌安卓機(jī)供應(yīng)商，安卓機(jī)的減產(chǎn)和動(dòng)作趨緩，令公司業(yè)績(jī)承壓，嘗試切入新客戶(hù)。
今年4月份，天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤的爆料稱(chēng)，中國(guó)主要安卓手機(jī)品牌今年已削減約1.7億部訂單，占原2022年出貨計(jì)劃的20%，如果消費(fèi)者消費(fèi)信心繼續(xù)走低，未來(lái)幾個(gè)月訂單可能會(huì)再次減少。根據(jù)中國(guó)信通院公布的最新數(shù)據(jù)，5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2080.5萬(wàn)部，同比下降9.4%。
從供應(yīng)鏈到經(jīng)銷(xiāo)商，今年上半年智能手機(jī)的行情進(jìn)入旱季，只等下半年蘋(píng)果的一場(chǎng)“大雨”。
分銷(xiāo)商、代理商作為蘋(píng)果龐大體系的末端，進(jìn)入7月開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)。找總代搶貨、壓資金，期待蘋(píng)果的發(fā)布能給那些大街小巷的手機(jī)門(mén)店以生機(jī)。蘋(píng)果手機(jī)代理商張沖對(duì)記者說(shuō)，市場(chǎng)的冷淡一度令他心生退意，他是靠每年蘋(píng)果的新機(jī)撐下來(lái)的。
6月22日，蘋(píng)果公司收盤(pán)價(jià)137.64美元，市值2.23萬(wàn)億反超沙特阿美石油股，重回全球第一。
果鏈動(dòng)起來(lái)
富士康鄭州工廠(chǎng)主要承接蘋(píng)果手機(jī)的組裝和部分組件的生產(chǎn)。一位來(lái)自鄭州富士康的人士對(duì)記者稱(chēng)，工廠(chǎng)開(kāi)始生產(chǎn)包括后殼在內(nèi)的機(jī)構(gòu)件了。后殼模版總計(jì)四個(gè)，兩大兩小，目前日產(chǎn)量只有1000個(gè)左右，產(chǎn)能頂峰時(shí)能達(dá)到20萬(wàn)個(gè)。按照往年，產(chǎn)能逐漸爬坡，并在7月底進(jìn)入生產(chǎn)高峰狀態(tài)，8月開(kāi)始批量地組裝整機(jī)，并持續(xù)到年末。
工廠(chǎng)也進(jìn)入了擴(kuò)招季。該人士所在的事業(yè)處最多的時(shí)候能有6、7萬(wàn)左右員工，今年招工節(jié)奏很快，也因?yàn)橄惹耙咔橛绊懥苏泄?。富士康招聘主要是通過(guò)中介招聘派遣工，現(xiàn)在的派費(fèi)很高，介紹一個(gè)普工給8000元，要求是工人能干滿(mǎn)三個(gè)月。
在該人士看來(lái)，今年蘋(píng)果的備貨節(jié)點(diǎn)、數(shù)量和往年沒(méi)有明顯區(qū)別。
StrategyAnalytics高級(jí)分析師吳怡雯對(duì)記者表示，預(yù)計(jì)今年全球智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量今年將下降4%，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)會(huì)有10％以上的同步下滑。StrategyAnalytics的無(wú)線(xiàn)手機(jī)戰(zhàn)略總監(jiān)隋倩表示，在這樣的背景下，我們預(yù)計(jì)蘋(píng)果仍將取得正增長(zhǎng)，今年全球iPhone的銷(xiāo)量2.31億部，會(huì)比去年增加1%。
一些安卓手機(jī)的供應(yīng)鏈正在“投靠”蘋(píng)果。
今年舜宇光學(xué)科技最大的利好是進(jìn)入“果鏈”。公司董秘對(duì)記者表示，從2021年開(kāi)始供貨“北美大客戶(hù)”，目前已經(jīng)初步參與到了客戶(hù)新品的運(yùn)轉(zhuǎn)中，盡管訂單量對(duì)比公司整個(gè)出貨量還是較小的部分。
這家國(guó)產(chǎn)巨頭起源于浙江省寧波市余姚小鎮(zhèn)，有三十多年光學(xué)積累，攬下大部分安卓手機(jī)客戶(hù)。董秘表示，手機(jī)大環(huán)境不好，安卓廠(chǎng)商普遍較保守，訂單減量，也沒(méi)有動(dòng)力推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)。這讓集團(tuán)手機(jī)鏡頭的出貨增長(zhǎng)面臨壓力。所以，不得不跨出領(lǐng)地“投靠”北美大客戶(hù)
財(cái)報(bào)顯示，2021年舜宇光學(xué)科技手機(jī)鏡頭出貨量較去年小幅減少約5.9％至約14.395億件。
在資本市場(chǎng)“果鏈”概念已經(jīng)走下神壇，而進(jìn)入4月，立訊精密、歌爾股份、藍(lán)思科技股價(jià)開(kāi)始反彈，對(duì)投靠“果鏈”的舜宇光學(xué)科技來(lái)說(shuō)，市值也迎來(lái)一個(gè)增長(zhǎng)空間。
其董秘認(rèn)為，當(dāng)行情下行時(shí)，還是蘋(píng)果能跑贏大盤(pán)。
靠蘋(píng)果賺錢(qián)
iPhone14發(fā)布臨近，渠道已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)。
郭明錤在推特發(fā)文稱(chēng)，“我的最新調(diào)查顯示，一些中國(guó)分銷(xiāo)商/零售商/黃牛必須為 iPhone14支付有史以來(lái)最高的預(yù)付定金，以確保供應(yīng)充足”。
分銷(xiāo)商、代理商是蘋(píng)果龐大體系的末端。代理商張沖對(duì)記者表示，已經(jīng)不少客戶(hù)來(lái)問(wèn)iPhone14了。張沖在環(huán)京地區(qū)有手機(jī)門(mén)店，進(jìn)店客戶(hù)主要看蘋(píng)果手機(jī)，他在柜臺(tái)的排布上習(xí)慣將蘋(píng)果放置中央，華為靠后一排，小米、OPPO、vivo其他品牌在最邊緣。談到今年iPhone14銷(xiāo)量，張沖比去年信心更足，今年還是會(huì)把主要資金壓在蘋(píng)果上。
郭明錤表示，在中國(guó)iPhone14的預(yù)付定金明顯高于iPhone13，在某些地區(qū)甚至高出一倍，代理商的行為表明，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)iPhone14的需求可能會(huì)高于預(yù)期。
張沖回想去年iPhone13進(jìn)貨時(shí)，曾有一陣猶豫。每年蘋(píng)果發(fā)布會(huì)前后張沖都會(huì)找總代搶貨，因?yàn)榈晷?，總代通常只分給很少的量。代理商直接現(xiàn)貨付款，不是押金制?！爱?dāng)時(shí)拿貨很猶豫，一些老機(jī)型還積壓在庫(kù)存，如果這一批貨再賣(mài)不出去，就很容易資金鏈斷裂”，張沖說(shuō)。
后來(lái)他慶幸自己拿了這批貨，i－Phone13發(fā)布后兩個(gè)月，河北店月銷(xiāo)上了500臺(tái)，這是一年多都沒(méi)見(jiàn)過(guò)的數(shù)字，雖然火熱景象與2019年的排隊(duì)、搶購(gòu)無(wú)法相比，但對(duì)門(mén)店而言，是為數(shù)不多能收支平衡還有小賺的月份。
中國(guó)手機(jī)兩年寒冬，張沖的兩家門(mén)店一直勉強(qiáng)支撐。2020年后客戶(hù)量斷崖式下跌，新機(jī)發(fā)布后，再?zèng)]有搶購(gòu)和排隊(duì)的現(xiàn)象出現(xiàn)。消費(fèi)者通常問(wèn)得多、買(mǎi)的少，有的人提前查渠道價(jià)格來(lái)門(mén)店砍價(jià)，有的去買(mǎi)了二手手機(jī)。
蘋(píng)果獨(dú)秀背后
舜宇光學(xué)科技董秘表示，現(xiàn)在市場(chǎng)氣氛不好，安卓廠(chǎng)商的態(tài)度普遍保守，升級(jí)產(chǎn)品的動(dòng)力不大，很多新機(jī)訂單的產(chǎn)量都在縮減。作為安卓機(jī)老牌供應(yīng)商，舜宇光學(xué)科技常與客戶(hù)溝通手機(jī)鏡頭的開(kāi)發(fā)，“當(dāng)我們問(wèn)道‘是否確定要做產(chǎn)品升級(jí)’、‘預(yù)測(cè)能賣(mài)多少量’時(shí)，廠(chǎng)商態(tài)度模糊?！?/p>
根據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)，2022年1-4月，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)8742.5萬(wàn)部，同比下降30.3%，降幅達(dá)5年以來(lái)最高。
該董秘表示，通常安卓廠(chǎng)商會(huì)觀(guān)摩蘋(píng)果新一代手機(jī)的創(chuàng)新，從市場(chǎng)反饋來(lái)考慮是否要跟進(jìn)。多年來(lái)，蘋(píng)果一直是帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)“溫度”的角色，在2018年前后，這個(gè)角色曾由華為來(lái)承擔(dān)，比如華為曾推出“雙攝”，其他廠(chǎng)商也開(kāi)始跟進(jìn)了“雙攝”的研發(fā)。
7月 7日，余承東在第十四屆中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇上稱(chēng)，“如果不是因?yàn)槊绹?guó)的介入，對(duì)我們的打壓，可能全球主要的手機(jī)廠(chǎng)家就是華為和蘋(píng)果。”
在華為受限后，廠(chǎng)商似乎失去了一個(gè)“首領(lǐng)”，不知道方向該怎么走，這種情況下，只剩下蘋(píng)果站在中央。
供應(yīng)鏈都在盯緊今年的新iPhone。如果今年蘋(píng)果技術(shù)有明顯升級(jí)，也會(huì)對(duì)安卓機(jī)形成引領(lǐng)，惠及整個(gè)手機(jī)的供應(yīng)鏈。
臨近發(fā)布，坊間對(duì)新機(jī)有眾多猜測(cè)。
市場(chǎng)有消息稱(chēng)，新iPhone產(chǎn)品將延續(xù)后置三攝設(shè)計(jì)，但像素由多年不變的1200萬(wàn)，首次提升至4800萬(wàn)。舜宇光學(xué)科技董秘稱(chēng)，無(wú)法確認(rèn)該消息。“果鏈”通常提前2個(gè)月才拿到明確訂單，得不到太多信息。
根據(jù)潮電智庫(kù)數(shù)據(jù)，從中國(guó)市占率來(lái)看，在2021年10月，蘋(píng)果在13剛發(fā)布的節(jié)點(diǎn)上，市占率達(dá)到30%，至年底又小幅回落到18%-21%之間，但是在今年3月，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑和疫情封控不利因素的雙重疊加之下，蘋(píng)果的銷(xiāo)量和份額持續(xù)下降，回落到低點(diǎn)9.5%，相比之下，這期間國(guó)產(chǎn)品牌一路下滑、沒(méi)有反升。
進(jìn)入4月，中國(guó)手機(jī)重新跌回2020年初的低點(diǎn)，所有品牌中蘋(píng)果i－Phone13系列三款機(jī)型銷(xiāo)量仍然排在中國(guó)的前三。進(jìn)入6月，蘋(píng)果在中國(guó)618購(gòu)物節(jié)期間有了強(qiáng)勁表現(xiàn)。
吳怡雯表示，6月中國(guó)“618購(gòu)物節(jié)”期間，有6成銷(xiāo)售收入來(lái)自蘋(píng)果。蘋(píng)果在“618購(gòu)物節(jié)”上的強(qiáng)勁表現(xiàn)也是一個(gè)“晴雨表”。無(wú)論從出貨量，還是從市場(chǎng)份額的角度而言，都可推斷出蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)張。
坊間也有新iPhone減產(chǎn)的傳聞。
有市場(chǎng)消息稱(chēng)“蘋(píng)果正對(duì)iPhone14減產(chǎn)10%”，郭明錤表示，該傳聞與他的調(diào)查不符。他預(yù)測(cè)在2022年下半年i－Phone14組件和EMS分別約為 1億和9000萬(wàn)部。瑞信亞洲半導(dǎo)體行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，2022年iPhone整體出貨量同比增2%。
郭明錤表示，蘋(píng)果通常不會(huì)在推出新機(jī)型并確認(rèn)實(shí)際市場(chǎng)需求或反饋之前，調(diào)整新機(jī)出貨量，至少不會(huì)調(diào)整至兩位數(shù)的幅度，這期間小幅調(diào)整是常見(jiàn)的。
但是，瑞信表示，蘋(píng)果交貨的時(shí)間，預(yù)計(jì)會(huì)從第三季度推遲至第四季度，這次延遲較為明顯。郭明錤表示，即便是供應(yīng)鏈問(wèn)題導(dǎo)致新iPhone在量產(chǎn)前的出貨計(jì)劃發(fā)生重大變化，蘋(píng)果也只會(huì)推遲訂單而非削減訂單。吳怡雯表示，2022年美元走強(qiáng)，或?qū)⑹菇衲?i－Phone14系列的發(fā)布價(jià)格較往年有所提高。
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