在前兩篇文章中，我們對于中日兩國成人失禁用品市場的數(shù)據(jù)和頭部企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行了簡要地的分析對比，有興趣的讀者可以點擊查看：中日成人失禁用品全方位對比分析（上），中日成人失禁用品全方位對比分析（中）。
在這一篇文章，我們基于目前的信息和數(shù)據(jù)情況，重點關(guān)注未來的產(chǎn)品研發(fā)和市場變化。
一、成人失禁用品的產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)
日本：
日本的成人失禁用品企業(yè)能夠持續(xù)敏銳地洞察用戶需求，推陳出新。比如2020 年尤妮佳研發(fā)出全球首款輔助行走的紙尿褲：衰老會導(dǎo)致腹部肌肉衰弱，使身體重心前移，從而行走更加困難，這種特殊的紙尿褲通過特殊的薄片來穩(wěn)定骨盆，增加腹部壓力，提高腋下肌肉能力；該款紙尿褲可以幫助使用者更輕松地抬起腿，提升老年人的行走能力和日常生活能力，延長健康壽命。
日本在產(chǎn)品的研發(fā)過程中采取了漸進(jìn)式開發(fā)產(chǎn)品策略，重視細(xì)節(jié)、持續(xù)迭代。從最開始在材料的選擇上做功夫，注重吸收快、儲量大的基礎(chǔ)功能，逐步過渡到了注重舒適性與功能性兼具的升級功能，最后在舒適性提高的基礎(chǔ)上更加細(xì)分人群（如性別、體征）、更加強(qiáng)調(diào)不同的使用場景，失禁用品之間的搭配也更具科學(xué)性。
中國：
目前中國大量的廠家在研發(fā)創(chuàng)新方面還處于材料上的創(chuàng)新，主要解決的問題還停留在利用吸水性更強(qiáng)的材料，提升舒適感、減少更換頻率，以此凸顯品牌的性價比。
不過我們也注意到，一些頭部品牌已經(jīng)開始對產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)分，有的根據(jù)癥狀輕重不同劃分，有的根據(jù)功能不同劃分。例如針對輕度漏尿的短時外出式產(chǎn)品，減少了產(chǎn)品的吸水性，但其輕薄透氣讓用戶穿戴后從各個視角看與普通人無異，這樣減少了穿戴者的異物感與羞恥感，讓更多的潛在用戶能夠逐步接受并習(xí)慣穿戴。
隨著人民生活水平提高，部分消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品需求日益增長、價格敏感度有所降低，國內(nèi)成人失禁用品企業(yè)只有持續(xù)不斷地加強(qiáng)原材料開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新及工藝升級換代，拓展產(chǎn)品功能并提高產(chǎn)品舒適度，才能適應(yīng)消費升級的發(fā)展趨勢，搶占中高端市場和細(xì)分市場，在行業(yè)競爭中獲得優(yōu)勢。
二、成人失禁用品未來市場前瞻
日本：
首先我們簡單說說日本。未來日本老齡人口比例仍持續(xù)增長，按目前趨勢，老齡工作者的比例也會逐年提高，成人失禁用品有望保持旺盛需求。盡管市場增速已經(jīng)逐漸放緩，但產(chǎn)品應(yīng)用場景的多元化，仍將催生成人失禁用品行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
中國：
歐美日等發(fā)達(dá)國家地區(qū)的成人失禁用品市場發(fā)展已經(jīng)較為成熟，我國市場滲透率仍有較大提升空間，中低端市場將持續(xù)高速增長，中度、輕度患者是后續(xù)發(fā)力方向。
成人失禁用品的相對規(guī)模占比與老齡化率呈明顯正相關(guān)關(guān)系：對比日本老齡化率以及對應(yīng)當(dāng)年成人失禁用品占全部個護(hù)市場規(guī)模的比例，我們通過線性回歸擬合得出當(dāng)前我國老齡化程度下，成人失禁用品市場在個護(hù)市場占比的理論值為10.7%，而由于我國人均可支配收入較低、消費意識尚未形成等因素，當(dāng)前這一數(shù)字僅為3.7%，在老齡化進(jìn)程加快的情況下，我國成人失禁用品市場方興未艾。
未來行業(yè)增長：
行業(yè)的增長要從兩個方面來看，首先是量的貢獻(xiàn)。老齡化進(jìn)程加快，適用人群擴(kuò)容。2021年我國65歲以上老年人口數(shù)量已突破達(dá)2億人，占比已向日本、美國等發(fā)達(dá)國家靠近，而預(yù)計2035年，60歲及以上老齡人口將突破4億，老齡化趨勢下的成人失禁用品消費基數(shù)擴(kuò)容。
其次是價的方面：1）居民人均可支配收入增長，2）中高收入老年人數(shù)量和高凈值人群數(shù)量快速增加。在此基礎(chǔ)上，潛在用戶的消費理念逐步變化，品類意識崛起，成人失禁用品的滲透率有望快速提升。
此外，還有重要的一點，不同于女性衛(wèi)生、嬰兒護(hù)理等細(xì)分賽道，成人失禁用品行業(yè)滲透率離不開醫(yī)療保障等社會福利政策的催化。從海外的經(jīng)驗來看：政府普遍將成人失禁用品納入社會福利或醫(yī)保報銷范圍，提供給符合條件的個人。
例如：1）英國：國家醫(yī)療服務(wù)體系（NHS）全額或部分報銷；2）美國：醫(yī)療補(bǔ)助（Medicaid）覆蓋部分失禁用品；3）日本：長護(hù)險模式提供部分報銷。4）澳大利亞：失禁援助付款計劃 (CAPS)年度付款購買產(chǎn)品。在這些國家的補(bǔ)助政策出臺后，成人失禁用品的銷量基本會大幅提高，歷史數(shù)據(jù)顯示，滲透率在短期之內(nèi)通常會提高10-15個百分點。
我國人社部于2016年6月出臺《關(guān)于開展長期護(hù)理保險制度試點的指導(dǎo)意見》，選取15個城市開展長期護(hù)理保險試點，目前長護(hù)險擴(kuò)大試點至49個城市。 雖然目前長護(hù)險還是針對的上門護(hù)理項目，但已有諸多業(yè)內(nèi)人士建議將老年相關(guān)護(hù)理消耗品的消費納入保障范圍之中。
據(jù)行業(yè)研究人員測算，2030年我國成人失禁用品市場規(guī)模將達(dá)590.3億元，10年CAGR為25.4%。
企業(yè)發(fā)展：
雖然目前我國的成人失禁用品品牌仍然以教育市場、提升市場份額為主，但一些初具品牌影響力的企業(yè)，通過技術(shù)升級、產(chǎn)品迭代和渠道創(chuàng)新加速了行業(yè)競爭，在不斷提升市場份額的情況下，將推動行業(yè)格局逐漸走向成熟。
我們推測，未來最有可能的市場格局，將會出現(xiàn)頭部企業(yè)的高端產(chǎn)品系列，通過差異化品類矩陣去契合細(xì)分群體需求，同時以高性價比產(chǎn)品滲透中低端市場，市場份額凸顯集中效應(yīng)；區(qū)域性品牌將隨之下沉至縣域，主打價格優(yōu)勢，以走量為主。
行業(yè)聚集度：
2020年我國成人失禁用品行業(yè)公司CR5為28.4%，市場上仍未出現(xiàn)一家或幾家真正意義上的“龍頭”企業(yè)。但隨著市場規(guī)模的快速上升，蛋糕不斷做大，未來這個細(xì)分市場也必然會產(chǎn)生更大、專注度更高的龍頭企業(yè)。即使考慮到地域大小、經(jīng)濟(jì)差距和競爭度不同等因素，無法如日本一樣CR5達(dá)到93%的高值，但在全國統(tǒng)一大市場的提法下，超越美國的68%應(yīng)該是必然趨勢。
市場渠道：
藥店渠道在德國、日本均為成人失禁用品零售市場的首位渠道，占比超過60%，這也得益于海外藥店渠道能夠為客戶提供較為專業(yè)的產(chǎn)品功能講解和科學(xué)搭配。而中國的消費者對網(wǎng)絡(luò)購物的依賴性較高，這將對商家的網(wǎng)絡(luò)客服提出更高的要求。
產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)：
在迅速老齡化的日本，大小便失禁的老年人使用尿不濕的數(shù)量要多過嬰兒，由此產(chǎn)生的廢物堆積如山，令日本十分頭疼，成人尿不濕垃圾已經(jīng)成為一項不易察覺的挑戰(zhàn)。而中國想要保持“綠水青山”，在未來快消品的生產(chǎn)、使用、回收的全鏈條中，一定會對“綠色、低碳、可降解”提出更高的要求。
從中日各方面的對比來看，日本成人失禁用品的滲透率、品牌成熟度、產(chǎn)品研發(fā)深度、產(chǎn)品服務(wù)完善度等，確實領(lǐng)先中國一大步，但中國最大的優(yōu)勢就是未來可期的市場規(guī)模，希望我們的民族企業(yè)能夠抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，這對企業(yè)而言不僅是商業(yè)價值的創(chuàng)造，同時也是社會責(zé)任、公益使命的召喚。
本文作者：方文咨詢 悟遠(yuǎn)
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