11月4日，由ASPENCORE主辦的2021年全球分銷與供應鏈領袖峰會在深圳隆重舉行。和去年一樣，今年有芯電子有限公司COO李明駿先生在2021年全球分銷與供應鏈領袖峰會上公開了該公司近期針對元器件采購市場情況的調(diào)研結果，通過分析三年數(shù)據(jù)變化，為業(yè)界同仁分享了缺貨潮下元器件采購模式的變化及供應鏈趨勢走向...
演說開始，有芯電子COO李明駿說：“今天的主題是數(shù)字化轉型。下面我來為大家分享一組數(shù)據(jù)，看需求端在今年全球缺貨潮下，在元器件采購上的有什么樣的轉變。”
據(jù)介紹，自2018年以來，深圳有芯電子有限公司每年都會針對元器件采購市場進行廣泛調(diào)研，并在一年一度的ASPENCORE全球分銷與供應鏈領袖峰會上公開其調(diào)查結果，為業(yè)界提供掌握元器件采購模式及供應鏈趨勢的有效信息。
今年的調(diào)研活動總共收到了1477家終端企業(yè)的問卷。從企業(yè)性質(zhì)來看，有71.5%的為民營企業(yè)，28.5%為外企和國企；從企業(yè)規(guī)模來看，大型、中型、小型、微型企業(yè)分別占12.5%、16.4%、34.2%、36.9%；樣本涉及不同類型和不同性質(zhì)的11個行業(yè)，其中，通信、工控/儀表、消費電子/家電的客戶群體偏多，電力/能源、軌道交通、汽車、醫(yī)療、安防等行業(yè)。
缺貨潮下，終端元器件采購模式的變與不變
“以前我們經(jīng)常會說，要精減供應鏈，整合供應商，供應商的數(shù)量越少越好。但從實際調(diào)查來看，有超過一半制造商仍然在不斷增加。所以這對我們在座的很多供應商朋友來說，無論做原廠還是分銷代理，也是證明了我們還是有很多機會，”李明駿說。
-終端廠商的供應商數(shù)量
調(diào)查結果顯示，超半數(shù)以上的制造商在2021年增加了供應商的數(shù)量，占總體52%以上，比2020年有所增長；在今年供應商數(shù)量幾乎沒有發(fā)生變化的制造商有所減少，約33%，這一數(shù)值較前兩年的差距相對小。
而缺貨潮下，減少供應商的終端廠商占比也有所下滑。
從廠商的類別來看，今年民營企業(yè)在增加供應商方面較往年更積極，增加供應商數(shù)量較去年（44%）上漲11.1%，達到55%；外企占比增長最多（去年約29%），達47%以上。
李明駿分析，今年數(shù)據(jù)的變化于困擾全球的疫情以及缺貨息息相關，外企供應鏈受沖擊程度可能最為嚴重?！斑@種情況對于業(yè)界同仁來說都是很好的機會。可以說，今年無論是原廠還是分銷代理，只要能對客戶展現(xiàn)穩(wěn)定供貨的價值，都有不錯的收獲?！?/p>
-需端采購變化：貿(mào)易商“火了”
當下，主流的采購渠道包括代理商、原廠、貿(mào)易商、電商平臺、電子市場柜臺五種。李明駿提到，缺貨行情下，需求端的采購渠道變化較以往都大。
“通過數(shù)據(jù)，其實能看到很多事情。這是2019到2021年的數(shù)據(jù)變化中，可以明顯看到，今年的代理商和貿(mào)易商在客戶供應鏈重要性顯著提升，這與行業(yè)供需形勢息息相關。”
-開發(fā)新供應商的方式
“盡管今年大環(huán)境發(fā)生了改變，需求端開發(fā)新供應商的方式基本沒有太大變化，占比最高的三種方式依次是他人推薦、網(wǎng)上搜索和供應商主動聯(lián)系。數(shù)據(jù)結果說明，市場口碑對供應商開拓新客戶依然很重要?！崩蠲黩E道。
他指出，不同性質(zhì)的需求端開發(fā)供應商方式各有不同。其中，民企更依賴于他人推薦，而外企超過50%的供應商是由客戶指定。
-挑選供應商的考慮要素
終端客戶考察供應商的因素有價格、代理、技術支持、提前備貨、物流品控、緊缺貨供應、BOM配套、電商服務。但在今年，由于市場供需失衡嚴重，需求端在挑選供應商時更關注供應商是否能夠保證貨源品質(zhì)和穩(wěn)定供應，是否原廠授權不再是優(yōu)先考慮的因素。
-希望電商平臺具備什么樣的優(yōu)勢？
對照2019、2020年的數(shù)據(jù)，今年需求端依舊希望電商平臺具備價格好、型號多、發(fā)貨快、有賬期等優(yōu)勢。
從企業(yè)類型來看，民企更考慮價格，國企更關注技術支持能力。
-詢價方式
從上圖來看，通過即時通信的方式還是占主流的，普遍是QQ/微信、電話。
漲價、缺貨加劇的2021年
“毫無疑問，今年面臨的最主要問題仍然是漲價和缺貨，對比去年，今年的問題更嚴重。超過80%的企業(yè)都是受到價格上漲的困擾，超過70%遭到斷貨危機?！崩蠲黩E說。
漲價方面，如上圖所示，今年超過76.3%調(diào)查樣本表示采購同型號同數(shù)量產(chǎn)品價格對比去年價格上漲，其中，22.1%需求端表示，價格漲幅超50%。
斷貨方面，最嚴重的是海外元器件品牌型號，分析可能與各國防疫封城措施、停產(chǎn)等因素所導致。
-元器件國產(chǎn)化提速
面對大環(huán)境還沒有緩和的跡象，李明駿建議：“原廠方面要考慮加大產(chǎn)能，代理商、貿(mào)易商可以增加一些備貨，視情況引入國產(chǎn)替代等措施來體現(xiàn)自身價值，以緩解在供應鏈上遇到的困擾。作為推進元器件國產(chǎn)替代的基礎，本土廠商也要確保國產(chǎn)元器件首先要滿足終端對品質(zhì)/性能的需求?！?/p>
他強調(diào)，“品質(zhì)和性能是第一關，然后才是價格，還有能否替代現(xiàn)有的方案，并且穩(wěn)定供貨。在這方面，有芯電子已有50多條國產(chǎn)代理線，能夠提供差異化價值。”
-預測2021全年業(yè)績向好
“結合三年調(diào)查樣本數(shù)據(jù)，我們來預測今年的業(yè)績情況?？傮w來說，更多企業(yè)認為今年業(yè)績比去年增長的會高，但數(shù)據(jù)來看仍然沒有達2019年的水平。部分原因可能是在去年因為疫情，大部分企業(yè)在5月和6月的業(yè)績出現(xiàn)較大下滑有關?！崩蠲黩E說。
“都說‘幾家歡喜幾家愁’，和前面說的一樣，不同行業(yè)對今年市場和業(yè)績預測感受都不一樣?！彼麖娬{(diào)，“今年航空航天和電力能源業(yè)績預計會上漲50%以上，軌道交通業(yè)績增長預計漲幅會有收窄，這個和國家戰(zhàn)略有關，預測下降的比較少。當然，這個一結論僅代表此次參與調(diào)查上得出的。我們歡迎業(yè)界同仁和我們交流醫(yī)療電子、消費電子、汽車電子今年的情況，我很希望和大家一起分享交流。”
展望2022年，需求端采購會有什么變化？
演說最后，李明駿結合三年的數(shù)據(jù)比較，來展望2021年終端客戶的采購趨勢。
“我們之前有聽到一些消息，包括我們自己也有做一些預判，擔憂是不是有企業(yè)已經(jīng)效仿華為，在問題意識到危機的時候就開始備足明年，甚至未來好幾年的需求。而這一次的調(diào)查結果顯示，今年受訪樣本認為明年的采購額會增加到40%，這比去年的37%有所增加，我們最終的結論相對樂觀，因為需求還是繼續(xù)上漲的。”
李明駿總結說，盡管明年仍有許多不確定因素，但當前供應鏈全球化是大勢所趨。而半導體短缺是一個推動國產(chǎn)替代的契機，今年的數(shù)據(jù)也顯示，需方對國產(chǎn)替代需求已經(jīng)達到了不計成本的地步?！胺咒N企業(yè)引入國產(chǎn)元器件產(chǎn)品銷售的同時，本土芯片企業(yè)、IC設計以及相關企業(yè)也要努力“走出去”。因為加速推動國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)上下游齊心協(xié)力，構建穩(wěn)定、可靠、安全、可控、本土化的供應鏈！
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